Erstellen eines Projekts

ArcGIS Workforce basiert auf Aufträgen: Dispatcher erstellen und weisen die Aufträge Außendienstmitarbeitern zu, denen eine personalisierte Auftragsliste angezeigt wird. Die Aufträge, Karten, Dispatcher und Außendienstmitarbeiter werden im Workforce-Projekt definiert. Sie erstellen ein Projekt in der Workforce-Web-App, um in Ihrer Organisation mit der Nutzung von Workforce zu beginnen.

Hinweis:

Klassische Projekte können in der Workforce-Web-App nicht erstellt werden und nicht offline genutzt werden. Informationen zum Migrieren klassischer Projekte, sodass sie offline genutzt werden können, finden Sie unter Migrieren klassischer Projekte. Weitere Informationen zum Konfigurieren klassischer Projekte finden Sie unter Erstellen eines Projekts (klassisch) und Tipps für Projektbesitzer (klassisch).

Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein klassisches Projekt.

Erstellen eines Projekts in der Workforce-Web-App

Wenn Sie ein Workforce-Projekt in der Workforce-Web-App erstellen, erstellen Sie Auftragstypen, fügen Benutzer Ihrer Organisation als Dispatcher oder Außendienstmitarbeiter hinzu und konfigurieren die Dispatcher- und Außendienst-Webkarten.

Zum Erstellen eines Workforce-Projekts müssen Sie in Ihrer Organisation der Rolle "Administrator" oder "Publisher" angehören.

1. Melden Sie sich in einem Browser bei Ihrer Organisation an, und öffnen Sie die Workforce-Web-App über das App-Startprogramm in ArcGIS Online oder über das App-Startprogramm in ArcGIS Enterprise.

   Die Seite Projekte wird mit den Projekten angezeigt, die Sie erstellt haben oder an denen Sie als Dispatcher oder Außendienstmitarbeiter beteiligt sind.

2. Klicken Sie auf Projekt erstellen.

   Nur der Projektbesitzer kann das Projekt konfigurieren und z. B. Auftragstypen hinzufügen und Rollen zuweisen. Sobald einem Benutzer eine Rolle in einem Projekt zugewiesen wurde, kann er sich als Dispatcher, Außendienstmitarbeiter oder beides beteiligen.

   Hinweis:

   Wenn Ihnen in Ihrer Organisation keine ausreichenden Berechtigungen zugewiesen sind, wird die Option Projekt erstellen nicht angezeigt.

3. Geben Sie einen Namen und eine Zusammenfassung für Ihr Projekt an, und klicken Sie auf Projekt erstellen.

   Tipp:

   Der Name des Projekts wird auch als Name der Karte verwendet, die in der mobilen Workforce-App angezeigt wird. Geben Sie einen aussagekräftigen Titel an, damit mobile Benutzer es leicht auf ihrem Gerät finden können.

   Bei der Projekterstellung werden auch die Karten, Layer und Tabellen erstellt, aus denen das Projekt besteht. Außerdem werden ein Ordner und eine Gruppe in Ihrer ArcGIS-Organisation für dieses Projekt erstellt. Als Projektbesitzer werden Sie dem Projekt auch als Dispatcher hinzugefügt, sodass Sie es testen können.

   Vorsicht:

   Obwohl die Karten, die Layer, die Tabellen und die Gruppe in Ihrem Portal enthalten sind und bearbeitet werden können, wenn Sie in einem Browser bei ArcGIS angemeldet sind, müssen Sie bei Änderungen, die Sie außerhalb der Workforce-Web-App durchführen, vorsichtig vorgehen. Wenn Sie diese Elemente außerhalb von Workforce verwalten, führen Sie folgende Schritte nicht durch:

   • Aufheben der Elementfreigabe für die Gruppe des Projekts
   • Freigeben des Workforce-Feature-Service mit der Option Alle (öffentlich)
   • Löschen der Gruppe des Projekts
   • Löschen oder Ändern der vordefinierten Felder in den Layern oder Tabellen
   • Löschen oder Ändern der vordefinierten Layer oder Tabellen

   Das Synchronisieren schlägt fehl, wenn Sie den Workforce-Feature-Service mit der Option Alle (öffentlich) freigeben. Um dies zu vermeiden, geben Sie stattdessen eine Sicht eines gehosteten Feature-Layers frei. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Sichten gehosteter Feature-Layer in ArcGIS Online oder Erstellen von Sichten gehosteter Feature-Layer in ArcGIS Enterprise.

   Auch wenn Sie den Besitzer der Elemente ändern können, sollten Sie dabei vorsichtig vorgehen und sich an alle Anweisungen im Abschnitt Problembehandlung: Wie kann ein anderes Mitglied als neuer Projektbesitzer festgelegt werden? halten.

Eine Aufgabenliste zur Projekteinrichtung wird oben auf der Seite angezeigt und führt Sie durch die Konfiguration Ihres Projekts. In der Aufgabenliste ist angegeben, welchen Schritt Sie gerade ausführen, welcher Schritt anschließend ausgeführt werden muss und welche Schritte noch verbleiben, bevor Ihr Projekt einsatzbereit ist.

Definieren der Auftragstypen

Auf der Registerkarte Auftragstypen legen Sie die Aufträge fest, die im Projekt erledigt werden. Die Auftragstypen sollten die Kommunikation zwischen Dispatchern und Außendienstmitarbeitern widerspiegeln. In der Regel können die Auftragstypen in einem Projekt allen oder den meisten Außendienstmitarbeitern dieses Projekts zugewiesen werden.

1. Geben Sie im Feld Einen Auftragstyp hinzufügen einen Auftragstyp ein, den Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf + Typ.

   Hinweis:

   Ein Projekt muss über mindestens einen Auftragstyp verfügen. Sie können weitere hinzufügen, nachdem das Projekt konfiguriert wurde, und sie entfernen, wenn sie nicht verwendet werden.

   Der Auftragstyp wird Ihrem Projekt hinzugefügt und unten auf der Registerkarte in der Liste der Auftragstypen angezeigt. Fügen Sie mehrere Auftragstypen hinzu, werden sie alphabetisch sortiert, wenn Sie zur Registerkarte zurückkehren und wenn sie Dispatchern angezeigt werden.

Tipp:

Um die in ein einzelnes Projekt einzubeziehenden Auftragstypen festzulegen, suchen Sie nach Arbeiten, bei denen sämtliche Außendienstmitarbeiter alle oder mindestens die meisten Auftragstypen durchführen können. Ein Auftragstyp, der zum Auftragsabschluss immer demselben Außendienstmitarbeiter und keinem anderen Außendienstmitarbeiter zugewiesen wird, ist ein Indikator für einen Auftragstyp, der ein eigenes Projekt bilden sollte.

Definieren von Rollen

Auf der Registerkarte Benutzer fügen Sie die Benutzer hinzu, die an diesem Projekt beteiligt sind, und weisen ihnen die Rolle eines Dispatchers oder Außendienstmitarbeiters zu. Anhand der Rollen wird festgelegt, welche App verwendet wird: Dispatcher verwenden die Web-App, Außendienstmitarbeiter hingegen die mobile App.

1. Suchen Sie nach Benutzern, die Sie dem Projekt hinzufügen möchten. Je nach Gruppeneinstellungen können Sie eine der folgenden Suchoptionen auswählen:
   • Nur eigene Organisation: Nach Mitgliedern in der eigenen ArcGIS-Organisation suchen.
   • Partnerorganisationen: Nach Mitarbeitern einer Partnerorganisation suchen, die für Ihre ArcGIS-Organisation eingerichtet wurde. Weitere Informationen über Partnerorganisationen und über das Hinzufügen von Benutzern als Mitarbeiter finden Sie unter Erstellen einer Partnerkollaboration.
   • Beliebige Organisation: Nach Benutzern mit öffentlichen Profilen aus anderen ArcGIS-Organisationen suchen.

   Hinweis:

   Für das Einladen von Benutzern aus Partnerorganisationen gelten folgende Voraussetzungen:

   • Sie benötigen die Berechtigung Gruppen: Mitglieder von Partnerorganisationen einladen.
   • In den Gruppeneinstellungen muss unter Wer kann Mitglied dieser Gruppe sein? die Option Nur Mitglieder der Partnerkollaboration und der eigenen Organisation ausgewählt werden.

   Wenn die Option Beliebige Organisation nicht angezeigt wird, prüfen Sie, ob die Voraussetzungen zum Hinzufügen von Benutzern von außerhalb der eigenen Organisation erfüllt sind.

   Das Einladen von Benutzern aus Partnerorganisationen wird mit ArcGIS Enterprise nicht unterstützt.

2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Organisationsbenutzer einen Benutzer aus, der dem Projekt hinzugefügt werden soll.

   Wenn Sie einen Benutzer von außerhalb der Organisation hinzufügen, wird ihm eine Einladung zum Beitritt zur Projektgruppe gesendet. Erst nach Annahme der Einladung ist der Zugriff auf das Projekt möglich.

3. Weisen Sie dem Benutzer über das Menü Projektrolle die Rolle eines Dispatchers oder eines Außendienstmitarbeiters zu.
4. Klicken Sie auf +Benutzer.

   Der Name des Benutzers, die Benutzer-ID und die Rolle werden in der Benutzerliste des Projekts angezeigt. Für ein Projekt sind mindestens ein Dispatcher (einschließlich Ihrer Standardrolle als Dispatcher) und ein Außendienstmitarbeiter erforderlich.

   Tipp:

   Fügen Sie sich selbst als Außendienstmitarbeiter hinzu, damit Sie Ihr Projekt vor der Bereitstellung in der mobilen App testen können.

5. Zeigen Sie in der Liste Benutzer mit der Maus auf die einzelnen Namen, und klicken Sie auf +Details hinzufügen.

   Im Fenster Benutzerdetails bearbeiten können Sie für Dispatcher und Außendienstmitarbeiter eine Kontaktnummer hinzufügen. Sie können auch einen Auftragstitel und weitere Hinweise für die einzelnen Außendienstmitarbeiter hinzufügen. Mit diesen Informationen können Dispatcher und Außendienstmitarbeiter im Laufe eines Arbeitstages leichter organisiert und miteinander in Verbindung bleiben.

Tipp:

Wenn Sie Ihrem Projekt mehrere Außendienstmitarbeiter hinzufügen möchten, können Sie eine .csv-Datei hochladen, statt jeden einzeln hinzuzufügen. Zusammen mit den Benutzernamen der Außendienstmitarbeiter kann die .csv-Datei deren Titel, Kontaktnummern und Hinweise zu jedem enthalten. Diese Details werden in Ihr Projekt einbezogen.

Um Außendienstmitarbeiter aus einer .csv-Datei hinzuzufügen, klicken Sie auf Außendienstmitarbeiter aus Datei hinzufügen. Klicken Sie im Fenster Außendienstmitarbeiter aus Datei hinzufügen auf CSV-Datei importieren. Klicken Sie alternativ auf CSV-Vorlagendatei herunterladen, falls Sie noch keine Datei vorbereitet haben.

Entfernen von Benutzern aus einem Projekt

Wenn Dispatcher oder Außendienstmitarbeiter versehentlich einem Projekt hinzugefügt werden, sie einem anderen Projekt neu zugewiesen werden oder sie die Organisation verlassen, können Sie sie aus dem Projekt entfernen und deren Zugriff widerrufen.

1. Klicken Sie während der Konfiguration Ihres Projekts auf die Registerkarte Benutzer.
2. Führen Sie den Bildlauf durch, um den Benutzer zu suchen (Dispatcher oder Außendienstmitarbeiter), den Sie entfernen müssen.
3. Klicken Sie rechts neben dem Namen auf die Schaltfläche .

   Wenn neben dem Namen Aktiv anstelle der Schaltfläche angezeigt wird, kann er nicht entfernt werden. Bei Außendienstmitarbeitern wird Aktiv angezeigt, wenn ihnen Aufträge zugewiesen sind. Diese Aufträge müssen erneut zugewiesen werden, bevor Sie den Außendienstmitarbeiter entfernen können. Bei Dispatchern wird Aktiv angezeigt, wenn sie Aufträge erstellt oder zugewiesen haben.

Anpassen der Karten

Sie können die Dispatcher- und Außendienst-Karten anpassen, damit sie relevante Layer für die Dispatcher und Außendienstmitarbeiter darstellen. Die Dispatcher-Karte wird von Dispatchern in der Workforce-Web-App verwendet. Die Außendienst-Karte wird von den Außendienstmitarbeitern in der mobilen Workforce-App genutzt.

Hinzufügen von Layern zu den Karten

Standardmäßig enthalten die Dispatcher- und Außendienst-Karten die in Ihrem Projekt generierten Layer für Außendienstmitarbeiter und Aufträge. Die Außendienst-Karte enthält zudem die mit dem Projekt generierten Tabellen. Dispatcher und Außendienstmitarbeiter können neben Aufträgen und Außendienstmitarbeitern zusätzliche Informationen in der Karte anzeigen. Sie können den Karten die Asset-Layer Ihrer Organisation hinzufügen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Übersicht des Projekts.
2. Klicken Sie abhängig von der Karte, die Sie konfigurieren möchten, unter der Liste Karten auf Dispatcher-Karte oder Außendienst-Karte.

   Die Karte wird mit den Standard-Layern "Workers" und "Assignments" geöffnet.

   Hinweis:

   Die Außendienst-Karte enthält auch die Tabellen mit Auftragsintegrationen, Auftragstypen und Dispatchern.

3. Klicken Sie auf Hinzufügen, und fügen Sie die gewünschten Layer hinzu.

   Sie können den Karten die Asset-Layer Ihrer Organisation hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Layern zu Karten in ArcGIS Online oder Hinzufügen von Layern zu Karten in ArcGIS Enterprise.

Aktivieren der Suche für Layer

Beim Hinzufügen von Layern können Sie auch die Suchfunktion für diese Layer aktivieren, wenn die Dispatcher oder Außendienstmitarbeiter schnell und einfach Features auf der Karte suchen müssen. Die Karten geben jeweils an, welche Layer einbezogen und durchsuchbar sind und welche Felder aus diesen Layern in der Suche verwendet werden können. Fügen Sie während der Bearbeitung der Karte Layer hinzu, und legen Sie die durchsuchbaren Layer und deren Felder auf der Elementdetailseite der Karte fest.

1. Klicken Sie während der Konfiguration Ihres Projekts auf die Registerkarte Übersicht.
2. Klicken Sie unter Karten auf Dispatcher-Karte oder Außendienst-Karte, um die Karte zu bearbeiten.
3. Klicken Sie auf Info und dann auf Mehr Details.

   Die Elementdetailseite wird auf einer neuen Browser-Registerkarte geöffnet.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
5. Führen Sie unter Webkarten-Einstellungen einen Bildlauf zum Abschnitt Anwendungseinstellungen durch.
6. Erweitern Sie die Einstellung Positionen suchen, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach Layer.
7. Klicken Sie auf Layer hinzufügen, um die Suche für einen anderen Layer zu aktivieren.
8. Wählen Sie in der ersten Dropdown-Liste den Layer aus, den Sie als durchsuchbar festlegen möchten.
9. Wählen Sie in der zweiten Dropdown-Liste das Attribut aus, das durchsucht werden soll.
10. Lassen Sie in der dritten Dropdown-Liste die Option Enthält aktiviert, wenn Sie teilweise Übereinstimmungen unterstützen möchten, oder geben Sie die Option Gleich an, wenn Sie exakte Übereinstimmungen unterstützen möchten.

Anpassen von Feature-Pop-ups

Wenn Sie Ihrer Karte Features hinzufügen, erstellen Sie beschreibende Pop-up-Titel für diese Layer, und passen Sie den Text des Pop-ups an.

Mit dem in der Dispatcher-Karte bereitgestellten Pop-up werden die Informationen gesteuert, die in der Web-App angezeigt werden. Der Titel wird als Beschreibung des Features verwendet. Wenn Sie einen Auftrag über das Feature erstellen, dient der Pop-up-Titel zum Füllen des Positionstextes. Wenn Sie die Details eines Features anzeigen, wird das Pop-up eingeblendet.

Das in der Außendienst-Karte bereitgestellte Pop-up legt die Feature-Informationen fest, die für den Außendienstmitarbeiter sichtbar sind.

Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Pop-ups (ArcGIS Online) oder Konfigurieren von Pop-ups (ArcGIS Enterprise). Sie müssen sicherstellen, dass Sie die Pop-up-Änderungen übernehmen und die Karte nach der Bearbeitung des Pop-ups speichern.

Beschriftungen hinzufügen

Ihre Dispatcher und Außendienstmitarbeiter müssen möglicherweise Beschriftungen auf der Karte anzeigen. Sie aktivieren Beschriftungen, indem Sie sie für Feature-Layer konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Beschriftungen (ArcGIS Online) oder Erstellen von Beschriftungen (ArcGIS Enterprise). Bei der mobilen App müssen Sie Beschriftungen für den Layer konfigurieren. Stellen Sie sicher, dass Layer speichern ausgewählt wird, um die Konfiguration als Eigenschaft des Layers zu speichern und nicht nur als Teil der Karte, die Sie zum Aktivieren von Beschriftungen verwenden. Für die Web-App können Sie Beschriftungen als Teil der Karte oder als Teil des Layers konfigurieren. Wenn ein Ausdruck verwendet wird, müssen Sie Beschriftungen als Teil des Layers konfigurieren.

Wenn Sie Beschriftungen für einen Layer aktivieren, die entweder nur in der Dispatcher- oder nur in der Außendienst-Karte sichtbar sein sollen, deaktivieren Sie Beschriftungen für diesen Layer in einer der beiden Karten. Um einen Layer zu deaktivieren, wählen Sie ihn im Bereich Inhalt aus, klicken Sie auf Weitere Optionen und dann auf Beschriftungen verwalten. Deaktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Features beschriften.

Erstellen eines Kartenbereichs

Außendienstmitarbeiter arbeiten häufig in Gebieten ohne Datenverbindung oder ohne zuverlässige Datenverbindung. Aus diesem Grund sind alle Workforce-Projekte für die Offline-Nutzung aktiviert. Immer wenn ein Außendienstmitarbeiter eine Webkarte in der mobilen Workforce-App öffnet, wird der für die Außendienst-Webkarte definierte Kartenbereich automatisch heruntergeladen.

Damit die Außendienstmitarbeiter möglichst optimal offline arbeiten können, erstellen Sie einen Kartenbereich als Teil der Außendienst-Karte.

Hinweis:

Klassische Projekte können nicht offline verwendet werden. Informationen zum Aktivieren klassischer Projekte für die Offline-Verwendung finden Sie unter Migrieren klassischer Projekte.

Aktivieren von Layern für die Offline-Verwendung

Alle Layer in der Außendienst-Webkarte müssen für die Offline-Verwendung aktiviert sein, damit sie in der mobilen Workforce-App genutzt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren der Layer und der Karte für die Offline-Verwendung (in ArcGIS Online) oder Aktivieren der Layer und der Karte für die Offline-Verwendung (in ArcGIS Enterprise).

Hinweis:

Eine Warnung wird unter Karten neben Außendienst-Karte angezeigt, wenn mindestens ein Layer nicht für die Offline-Verwendung aktiviert wurde.

Erstellen eines Kartenbereichs

Durch das Erstellen eines Kartenbereichs als Teil der Außendienst-Karte können Sie einen Bereich der Karte vorab zusammenstellen, damit Außendienstmitarbeiter ihn herunterladen können. Durch das Erstellen von Kartenbereichen wird für Außendienstmitarbeiter das Herunterladen der Karte beschleunigt und vereinfacht. Zudem wird dadurch sichergestellt, dass sie über alle erforderlichen Daten für ihre Arbeit verfügen, falls keine Internetverbindung besteht. Der Kartenbereich wird automatisch auf das Gerät heruntergeladen, sobald die Webkarte geöffnet wird. Wenn Sie für das Projekt keinen Kartenbereich erstellen, werden die Workforce-Layer und die Referenz-Layer mit aktivierter Synchronisierung heruntergeladen, wenn der Außendienstmitarbeiter die Webkarte öffnet.

Vorsicht:

Zwar können Außendienstmitarbeiter in einer nicht verbundenen Umgebung ohne einen Kartenbereich arbeiten, möglicherweise haben sie dann aber keinen Zugriff auf ihre Grundkarten-Daten. Es empfiehlt sich, für jedes Projekt einen Kartenbereich zu erstellen.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Übersicht Ihres Projekts.
2. Klicken Sie unter Karten auf Offline-Kartenbereich erstellen.

   Das Fenster Bereiche verwalten wird angezeigt.

   Hinweis:

   Nachdem der Kartenbereich erstellt wurde, ändert sich die Schaltfläche Offline-Kartenbereich erstellen in Offline-Kartenbereich verwalten.

   Hier können Sie mit den gleichen Schritten wie in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise einen Kartenbereich für die Außendienstmitarbeiter erstellen. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Kartenbereichen in ArcGIS Online oder unter Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Kartenbereichen in ArcGIS Enterprise.

   Hinweis:

   Sie können für jedes Workforce-Projekt nur einen Kartenbereich erstellen.

Bearbeiten des Kartenbereichs

Nachdem Sie einen Kartenbereich erstellt haben, möchten Sie möglicherweise dessen Namen, Form, Detaillierungsebene oder Zeitplan für die Aktualisierung von Feature-Layer-Paketen (falls eingerichtet) ändern.

Zum Bearbeiten eines Kartenbereichs führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf der Projektregisterkarte Übersicht unter Karten auf Offline-Kartenbereich verwalten.
2. Klicken Sie auf den Kartenbereich. Klicken Sie oben im Fenster mit dem Kartenbereich auf die Schaltfläche Optionen und dann auf Bearbeiten.
3. Ändern Sie im Bereich Kartenbereich bearbeiten beliebige Einstellungen, oder ändern Sie die Form des Kartenbereichs nach Bedarf.
4. Klicken Sie zum Abschluss auf Speichern.

Aktualisieren der Karte

Möglicherweise müssen Sie die Außendienst-Karte oder Layer basierend auf neuen Anforderungen oder zusätzlichen Informationen für die Außendienstmitarbeiter im Außeneinsatz aktualisieren. Durch die folgenden Änderungen ist es erforderlich, dass Sie Kartenbereiche neu erstellen und die Außendienstmitarbeiter die Karte erneut laden:

• Ändern der Symbolisierung
• Hinzufügen oder Entfernen von Layern
• Aktualisieren von Layer-Schemas (einschließlich Hinzufügen und Entfernen von Feldern sowie Aktualisieren von Listen und Domänen)
• Aktualisieren von Suchfunktionen
• Ändern von Pop-ups

Hinweis:

Sofern es nicht anders angegeben ist, haben diese Änderungen keine Auswirkungen darauf, ob Außendienstmitarbeiter ihre Änderungen synchronisieren können, bevor sie die Karte erneut laden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Kartenbereich erneut zu erstellen:

1. Klicken Sie auf der Projektregisterkarte Übersicht unter Karten auf Offline-Kartenbereich verwalten.
2. Klicken Sie auf den Kartenbereich. Klicken Sie oben im Fenster mit dem Kartenbereich auf die Schaltfläche Optionen und dann auf Kartenbereich neu erstellen.
3. Klicken Sie im Bereich Kartenbereich neu erstellen auf Neu erstellen.

   Der Kartenbereich wird neu erstellt.

Integrieren anderer Esri Apps

Workforce kann zum Öffnen anderer Esri-Apps konfiguriert werden, wodurch Außendienstmitarbeitern eine nahtlose Benutzeroberfläche für die Verwendung von Workforce und ArcGIS Field Maps, ArcGIS Collector, ArcGIS Explorer, ArcGIS Navigator und ArcGIS Survey123 zur Verfügung gestellt wird. Andere von Ihren Außendienstmitarbeitern verwendete Esri Apps lassen sich folgendermaßen integrieren:

Hinweis:

Die Integration von Field Maps wird unter ArcGIS Enterprise 10.9 und höher unterstützt.

1. Klicken Sie während der Konfiguration Ihres Projekts auf die Registerkarte Erweitert.
2. Erweitern Sie App-Integration, um die Apps anzuzeigen, die Außendienstmitarbeiter mit Workforce verwenden können.

   Die Navigator-Integration ist standardmäßig aktiviert, während die Field Maps-, die Collector-, die Explorer- und die Survey123-Integration vor der Aktivierung konfiguriert werden müssen. Für Navigator ist keine Konfiguration erforderlich, da die gegenwärtig in Navigator geöffnete Karte für Wegbeschreibungen verwendet wird. In Field Maps, Collector und Explorer wird die Karte und in Survey123 der Survey geöffnet, für die bzw. den das Workforce-Projekt oder die Auftragstypen konfiguriert sind.

3. Optional können Sie ArcGIS Field Maps hinzufügen und konfigurieren.
   1. Klicken Sie neben dem Produktnamen auf Hinzufügen.

      Das Dialogfeld Schritt 1 von 3: ArcGIS Field Maps integrieren wird mit den Webkarten angezeigt, die Sie für Ihr Projekt konfigurieren können. Es werden die Webkarten angezeigt, die von Field Maps unterstützt und für eine Gruppe freigegeben sind, deren Mitglied Sie sind.

   2. Klicken Sie auf die Karte, die Ihre Außendienstmitarbeiter verwenden, wenn sie ihre Aufträge in diesem Projekt erledigen. Wenn sie beispielsweise Hydranteninspektionen durchführen, sollten Sie Field Maps für die Verwendung einer Karte der Hydranten und der entsprechenden Prüfberichte konfigurieren.

      Es empfiehlt sich, diese Karte für die Gruppe des Workforce-Projekts freizugeben, um sicherzustellen, dass sie für alle am Projekt beteiligten Benutzer zugänglich ist.

   3. Klicken Sie auf Weiter.

      Das Dialogfeld Schritt 2 von 3: ArcGIS Field Maps integrieren wird mit den Auftragstypen angezeigt, die Sie mit dieser Karte verknüpfen können. Sie können einen oder mehrere Auftragstypen auswählen oder die Karte mit allen Auftragstypen in das Projekt integrieren. Wenn Ihr Projekt beispielsweise nur die Inspektion von Hydranten umfasst, verwenden Sie für alle Auftragstypen die gleiche Karte. Wenn sich Ihr Projekt auf Arbeiten an Hydranten bezieht und Inspektions- und Wartungsarbeiten umfasst, verwenden Sie diese Karte für die Inspektionsaufträge, jedoch nicht für Wartungsaufträge.

   4. Wählen Sie die Auftragstypen oder das Projekt für die Verknüpfung mit der Integration aus, und klicken Sie auf Weiter.

      Das Dialogfeld Schritt 3 von 3: ArcGIS Field Maps integrieren wird geöffnet. Dort können Sie einrichten, ob und wie Field Maps die GlobalID, die Arbeitsauftrags-ID und den Standort aus Workforce als Teil einer neuen Erfassung verwendet.

      Hinweis:

      Das Dialogfeld Schritt 3 von 3: ArcGIS Field Maps integrieren bezieht sich nur auf bearbeitbare Karten. Wenn Sie eine schreibgeschützte Karte integrieren, klicken Sie auf Fertig.

   5. Geben Sie den Punkt-Layer, in dem die Daten erfasst werden, und ggf. die zu verwendenden Felder an. Klicken Sie dann auf Hinzufügen . Klicken Sie auf Fertig.

      Hinweis:

      Es werden nur Punkt-Layer unterstützt. Da die Informationen für eine neue Erfassung in einem einzelnen Layer verwendet werden, können Informationen durch die Integration nur an einen einzelnen Layer übergeben werden.

      Bei Verwendung von ArcGIS Enterprise 10.9.1 oder früher können Sie nur GlobalID-, Arbeitsauftrags-ID- und Standortfelder übergeben.

      Bei Verwendung von ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise 11.0 oder höher können alle Felder im Layer Assignments an Field Maps übergeben werden. Die folgenden Regeln gelten bei der Integration von Feldern:

      • Arbeitsauftrags-ID- und Standortfelder müssen an Zeichenfolgenfelder übergeben werden, da es sich in Workforce um Zeichenfolgenfelder handelt.
      • Das GlobalID-Feld kann an ein Zeichenfolgen- oder GUID-Feld übergeben werden.
      • Felder vom Typ "Short Integer" können an ganzzahlige Felder eines beliebigen Typs übergeben werden.
      • Felder vom Typ "Long Integer" können an Felder vom Typ "Long Integer" übergeben werden.
      • Gleitkomma-Felder können an Double-Felder übergeben werden.
      • Alle anderen Feldtypen können an Felder des jeweiligen Typs übergeben werden (Zeichenfolgenfelder z. B. können an Zeichenfolgenfelder übergeben werden).
      • Wenn Felder mit Domänen mit codierten Werten integriert werden, wird anstelle des Wertes der Code übergeben.
      • Wenn Workforce-Schlüsselfelder mit dem Feldtyp "GUID" integriert werden (d. h. Auftragstyp, WorkerID und DispatcherID), wird der GUID-Wert übergeben.

      Neben ArcGIS Field Maps erscheint ein grünes Häkchen und unter dem App-Namen werden die verknüpften Auftragstypen und der Name Ihrer Karte angezeigt. Wenn Ihr Außendienstmitarbeiter über einen Auftrag, der einem dieser Auftragstypen entspricht, Field Maps öffnet, wird die Karte geöffnet und der Auftragsort durch einen Pin gekennzeichnet. Werden die GlobalID, die Arbeitsauftrags-ID und der Standort an bestimmte Felder übergeben, wird in Field Maps eine neue Erfassung gestartet, die diese Werte wiedergibt.

4. Optional können Sie ArcGIS Collector hinzufügen und konfigurieren.
   1. Klicken Sie neben dem Produktnamen auf Hinzufügen.

      Das Dialogfeld Schritt 1 von 3: ArcGIS Collector integrieren wird mit den Karten angezeigt, die Sie für Ihr Projekt konfigurieren können. Es werden die Karten angezeigt, die von Collector unterstützt und für eine Gruppe freigegeben sind, deren Mitglied Sie sind.

   2. Klicken Sie auf die Karte, die Ihre Außendienstmitarbeiter verwenden, wenn sie ihre Aufträge in diesem Projekt erledigen. Wenn sie beispielsweise Hydranteninspektionen durchführen, sollten Sie Collector für die Verwendung einer Karte der Hydranten und der entsprechenden Prüfberichte konfigurieren.

      Um den Zugriff auf die Karte in Collector zu ermöglichen, muss diese für eine Gruppe freigegeben werden. Es empfiehlt sich, diese Karte für die Gruppe des Workforce-Projekts freizugeben, um sicherzustellen, dass sie für alle am Projekt beteiligten Benutzer zugänglich ist.

   3. Klicken Sie auf Weiter.

      Das Dialogfeld Schritt 2 von 3: ArcGIS Collector integrieren wird mit den Auftragstypen angezeigt, die Sie mit dieser Karte verknüpfen können. Sie können einen oder mehrere Auftragstypen auswählen oder die Karte mit allen Auftragstypen in das Projekt integrieren. Wenn Ihr Projekt beispielsweise nur die Inspektion von Hydranten umfasst, verwenden Sie für alle Auftragstypen die gleiche Karte. Wenn sich Ihr Projekt auf Arbeiten an Hydranten bezieht und Inspektions- und Wartungsarbeiten umfasst, verwenden Sie diese Karte für die Inspektionsaufträge, jedoch nicht für Wartungsaufträge.

   4. Wählen Sie die Auftragstypen oder das Projekt für die Verknüpfung mit der Integration aus, und klicken Sie auf Weiter.

      Das Dialogfeld Schritt 3 von 3: ArcGIS Collector integrieren wird geöffnet. Dort können Sie einrichten, ob und wie Collector die GlobalID, die Arbeitsauftrags-ID und den Standort aus Workforce als Teil einer neuen Erfassung verwendet.

   5. Geben Sie den Punkt-Layer, in dem die Daten erfasst werden, und ggf. die zu verwendenden Felder an. Klicken Sie dann auf Hinzufügen . Klicken Sie auf Fertig.

      Hinweis:

      Es werden nur Punkt-Layer unterstützt. Da die Informationen für eine neue Erfassung in einem einzelnen Layer verwendet werden, können Informationen durch die Integration nur an einen einzelnen Layer übergeben werden.

      Bei Verwendung von ArcGIS Enterprise 10.9.1 oder früher können Sie nur GlobalID-, Arbeitsauftrags-ID- und Standortfelder übergeben.

      Bei Verwendung von ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise 11.0 oder höher können alle Felder im Layer Assignments an Collector übergeben werden. Die folgenden Regeln gelten bei der Integration von Feldern:

      • Arbeitsauftrags-ID- und Standortfelder müssen an Zeichenfolgenfelder übergeben werden, da es sich in Workforce um Zeichenfolgenfelder handelt.
      • Das GlobalID-Feld kann an ein Zeichenfolgen- oder GUID-Feld übergeben werden.
      • Felder vom Typ "Short Integer" können an ganzzahlige Felder eines beliebigen Typs übergeben werden.
      • Felder vom Typ "Long Integer" können an Felder vom Typ "Long Integer" übergeben werden.
      • Gleitkomma-Felder können an Double-Felder übergeben werden.
      • Alle anderen Feldtypen können an Felder des jeweiligen Typs übergeben werden (Zeichenfolgenfelder z. B. können an Zeichenfolgenfelder übergeben werden).
      • Wenn Felder mit Domänen mit codierten Werten integriert werden, wird anstelle des Wertes der Code übergeben.
      • Wenn Workforce-Schlüsselfelder mit dem Feldtyp "GUID" integriert werden (d. h. Auftragstyp, WorkerID und DispatcherID), wird der GUID-Wert übergeben.

      Neben ArcGIS Collector erscheint ein grünes Häkchen und unter dem App-Namen werden die verknüpften Auftragstypen und der Name Ihrer Karte angezeigt. Wenn Ihr Außendienstmitarbeiter über einen Auftrag, der einem dieser Auftragstypen entspricht, Collector öffnet, wird die Karte geöffnet und der Auftragsort durch einen Pin gekennzeichnet. Werden die GlobalID, die Arbeitsauftrags-ID und der Standort an bestimmte Felder übergeben, wird in Collector eine neue Erfassung gestartet, die diese Werte wiedergibt.

5. Optional können Sie ArcGIS Explorer hinzufügen und konfigurieren.
   1. Klicken Sie neben dem Produktnamen auf Hinzufügen.

      Das Dialogfeld Schritt 1 von 2: ArcGIS Explorer integrieren wird mit den Webkarten angezeigt, die Sie für Ihr Projekt konfigurieren können. Es werden die Webkarten angezeigt, die nach Juli 2014 erstellt wurden und von Explorer unterstützt werden und die für Ihre Organisation oder eine Gruppe, deren Mitglied Sie sind, freigegeben sind. Für öffentliche Karten (die für alle freigegeben sind) ist die Integration mit Workforce nicht möglich.

   2. Klicken Sie auf die Karte, die Ihre Außendienstmitarbeiter verwenden, wenn sie ihre Aufträge in diesem Projekt erledigen. Wenn sie zum Beispiel Leuchten warten und Glühlampen austauschen, konfigurieren Sie Explorer so, dass eine Karte der Leuchten verwendet wird.

      Es empfiehlt sich, diese Karte für die Gruppe des Workforce-Projekts freizugeben, um sicherzustellen, dass sie für alle am Projekt beteiligten Benutzer zugänglich ist.

   3. Klicken Sie auf Weiter.

      Das Dialogfeld Schritt 2 von 2: ArcGIS Explorer integrieren wird mit den Auftragstypen angezeigt, die Sie mit dieser Karte verknüpfen können. Sie können einen oder mehrere Auftragstypen auswählen oder die Karte mit allen Auftragstypen in das Projekt integrieren. Wenn Ihr Projekt beispielsweise nur die Wartung von Leuchten umfasst, verwenden Sie für alle Auftragstypen die gleiche Karte. Wenn sich Ihr Projekt aber auf die Gebäudeinstandhaltung bezieht und sowohl Leuchten und als auch Gartengestaltung umfasst, verwenden Sie diese Karte für die Aufträge zu Leuchten, jedoch nicht für die Gartengestaltung.

   4. Wählen Sie die Auftragstypen oder das Projekt für die Verknüpfung mit der Integration aus, und klicken Sie auf Fertig.

      Neben ArcGIS Explorer erscheint ein grünes Häkchen und unter dem App-Namen werden die verknüpften Auftragstypen und der Name Ihrer Karte angezeigt. Wenn Ihr Außendienstmitarbeiter über einen Auftrag, der einem dieser Auftragstypen entspricht, Explorer öffnet, wird die Karte geöffnet und auf den Auftragsort zentriert.

   ArcGIS Navigator ist standardmäßig konfiguriert, und ein grünes Häkchen wird daneben angezeigt.

6. Klicken Sie zum Deaktivieren von Navigator auf Entfernen.
7. Optional können Sie ArcGIS Survey123 hinzufügen und konfigurieren.
   1. Klicken Sie neben dem Produktnamen auf Hinzufügen.

      Das Dialogfeld Schritt 1 von 3: ArcGIS Survey123 integrieren wird mit den Surveys angezeigt, die Sie für Ihr Projekt konfigurieren können. Es werden die Surveys angezeigt, die von Survey123 unterstützt werden und für Ihre Organisation oder eine Gruppe, deren Mitglied Sie sind, freigegeben sind. Für öffentliche Surveys (die für alle freigegeben sind) ist die Integration mit Workforce nicht möglich.

   2. Klicken Sie auf den Survey, den Ihre Außendienstmitarbeiter verwenden, wenn sie ihre Aufträge in diesem Projekt erledigen. Wenn die Außendienstmitarbeiter beispielsweise eine Walbeobachtung durchführen sollen, müssen Sie Survey123 für die Verwendung eines Survey der gesichteten Walarten konfigurieren.

      Idealerweise sollte dieser Survey für die Gruppe des Workforce-Projekts freigegeben werden, um sicherzustellen, dass er für alle am Projekt beteiligten Benutzer zugänglich ist.

   3. Klicken Sie auf Weiter.

      Das Dialogfeld Schritt 2 von 3: ArcGIS Survey123 integrieren wird mit den Auftragstypen angezeigt, die Sie mit diesem Survey verknüpfen können. Sie können einen oder mehrere Auftragstypen auswählen oder den Survey mit allen Auftragstypen in das Projekt integrieren. Wenn Ihr Projekt beispielsweise nur Wale umfasst, verwenden Sie für alle Auftragstypen den gleichen Survey. Wenn es in Ihrem Projekt um Wildbeobachtungen geht und die Typen verschiedene Tierarten umfassen, verwenden Sie diese Karte für die Aufträge zur Walbeobachtung, jedoch nicht für Vogelbeobachtungen.

   4. Wählen Sie die Auftragstypen oder das Projekt für die Verknüpfung mit der Integration aus, und klicken Sie auf Weiter.

      Das Dialogfeld Schritt 3 von 3: ArcGIS Survey123 integrieren wird geöffnet. Dort können Sie einrichten, ob und wie Survey123 die GlobalID, die Arbeitsauftrags-ID und den Standort aus Workforce als Antworten auf Fragen in einem neuen Survey verwendet.

   5. Geben Sie ggf. an, welche Frage ein Wert beantwortet, und klicken Sie auf Hinzufügen . Klicken Sie auf Fertig.

      Hinweis:

      Es werden nur Punkt-Layer unterstützt. Da die Informationen für eine neue Erfassung in einem einzelnen Layer verwendet werden, können Informationen durch die Integration nur an einen einzelnen Layer übergeben werden.

      Bei Verwendung von ArcGIS Enterprise 10.9.1 oder früher können Sie nur GlobalID-, Arbeitsauftrags-ID- und Standortfelder übergeben.

      Bei Verwendung von ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise 11.0 oder höher können alle Felder im Layer Assignments an Survey123 übergeben werden. Die folgenden Regeln gelten bei der Integration von Feldern:

      • Arbeitsauftrags-ID- und Standortfelder müssen an Zeichenfolgenfelder übergeben werden, da es sich in Workforce um Zeichenfolgenfelder handelt.
      • Das GlobalID-Feld kann an ein Zeichenfolgen- oder GUID-Feld übergeben werden.
      • Felder vom Typ "Short Integer" können an ganzzahlige Felder eines beliebigen Typs übergeben werden.
      • Felder vom Typ "Long Integer" können an Felder vom Typ "Long Integer" übergeben werden.
      • Gleitkomma-Felder können an Double-Felder übergeben werden.
      • Alle anderen Feldtypen können an Felder des jeweiligen Typs übergeben werden (Zeichenfolgenfelder z. B. können an Zeichenfolgenfelder übergeben werden).
      • Wenn Felder mit Domänen mit codierten Werten integriert werden, wird anstelle des Wertes der Code übergeben.
      • Wenn Workforce-Schlüsselfelder mit dem Feldtyp "GUID" integriert werden (d. h. Auftragstyp, WorkerID und DispatcherID), wird der GUID-Wert übergeben.

      Neben ArcGIS Survey123 erscheint ein grünes Häkchen und unter dem App-Namen werden die verknüpften Auftragstypen und der Name Ihres Survey angezeigt. Wenn Ihr Außendienstmitarbeiter Survey123 öffnet, wird der Survey geöffnet und ein Geopunkt am Auftragsort erstellt.

Testen des Projekts

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Projekt zu testen und dadurch sicherzustellen, dass Ihre Dispatcher und Außendienstmitarbeiter erfolgreich arbeiten können:

• Erstellen Sie Beispielaufträge. Stellen Sie sicher, dass die Anzahl der erstellten Aufträge die Anzahl der Aufträge, die bei Verwendung des Projekts aktiv sein sollen, widerspiegelt.
• Führen Sie sämtliche Schritte mit einigen ausgewählten Dispatchern und Außendienstmitarbeitern aus. Sie können einen vollständigen Test durchführen, wobei alle Mitarbeiter wie unter realen Projektbedingungen arbeiten. Auf diese Weise können Sie ermitteln, ob Ihr Projekt richtig strukturiert ist, und die folgenden Fragen beantworten: Sind die Auftragstypen für Dispatcher und Außendienstmitarbeiter gleichermaßen relevant? Wurden die richtigen Außendienstmitarbeiter und Dispatcher festgelegt?
• Falls Ihr Projekt Aufgabentypen aufweist, die nur von wenigen oder einem einzelnen Außendienstmitarbeiter durchgeführt werden können, sollten Sie sicherstellen, dass diese Aufgabentypen für Ihren Workflow geeignet sind. Dies kann in einigen Szenarien zutreffen, in anderen kann die Verwendung dieser Aufgabentypen in einem Projekt dagegen zu Verwirrungen führen.
• Überprüfen Sie, ob der Kartenbereich erfolgreich auf ein mobiles Gerät heruntergeladen wird und alles enthält, was der Außendienstmitarbeiter benötigt.
• Überprüfen Sie, ob die Außendienst-Karte offline wie erwartet verwendet werden kann.
• Überprüfen Sie, ob Ihre App-Integrationen erwartungsgemäß funktionieren.

Tipp:

Wenn Sie Probleme feststellen, bearbeiten Sie Ihr Projekt, und testen Sie es erneut. Wechseln Sie zum Bearbeiten eines Projekts zu Eigene Projekte, zeigen Sie mit der Maus auf das Projekt, und klicken Sie auf Konfigurieren . Es sind Optionen verfügbar, eigene Projekte zu konfigurieren und zu löschen.

Mit Workforce greifen Ihre Dispatcher und Außendienstmitarbeiter auf dieselben Daten zu, sind stets informiert und können über den Fortschritt ihrer Außendiensttätigkeiten Bericht erstatten. Je mehr Projekte Sie mit Workforce realisieren, desto mehr sinken die Betriebskosten und steigt die Produktivität.

Migrieren klassischer Projekte

Projekte, die vor der Workforce-Version von Juli 2020 erstellt wurden, werden in der Workforce-Web-App auf der Seite Projekte unter Klassische Projekte aufgeführt. Sie können zwar mit diesen Projekten arbeiten, sie jedoch nicht für die Offline-Verwendung aktivieren. Führen Sie folgende Schritte aus, um ein klassisches Projekt zu migrieren und für die Offline-Verwendung zu aktivieren:

1. Wählen Sie auf der Seite Projekte das klassische Projekt aus, das Sie migrieren möchten, und klicken Sie auf Projekt migrieren.

   Das Fenster Projekt migrieren wird angezeigt.

2. Geben Sie im Textfeld Neuer Projektname einen Namen ein.

   Hinweis:

   Dieser muss sich von dem im klassischen Projekt vorhandenen Namen unterscheiden.

3. Wählen Sie die Layer aus, die Sie in das neue Projekt migrieren möchten.

   Workforce migriert die Auftragstypen und Außendienstmitarbeiter des Projekts automatisch. Sie können Dispatcher, Auftragsintegrationen und Webkarten migrieren, indem Sie sie im Fenster Projekt migrieren auswählen.

   Hinweis:

   Sie können das Skript zum Migrieren von Workforce-Projekten verwenden, um vorhandene Auftragsdaten in das neue Projekt zu migrieren.

4. Klicken Sie auf Projekt migrieren.

   Das migrierte Projekt wird zur Seite Projekte hinzugefügt und für die Offline-Verwendung aktiviert.