Ein Projekt erstellen (klassisch)

Vorsicht:

In diesem Thema lernen Sie, wie Sie klassische Projekte erstellen und konfigurieren, die in Workforce for ArcGIS angezeigt werden. Informationen zum Erstellen von Projekten, die offline verwendet werden können und in ArcGIS Workforce angezeigt werden, finden Sie unter Erstellen eines Projekts.

Willkommen bei der Workforce. In dieser Übung sind Sie der GIS-Administrator der Stadt San Diego. Eine Ihrer Aufgaben besteht darin, die Einsätze der Feuerwache durch die Bereitstellung geographischer Daten zu unterstützen und so die Umsetzung von Projekten zu vereinfachen. Als nächstes Projekt steht die Überprüfung von Löschwasserhydranten an. Sie verfügen über die zur erfolgreichen Ausführung erforderlichen Daten zu den Löschwasserhydranten, müssen mit Workforce jedoch noch ein Projekt erstellen, um die Arbeiten vor Ort zu verwalten. Sie erstellen zunächst Ihr Workforce-Projekt und die Feuerwache verwendet es, um die Inspektionen zu koordinieren. Sie definieren die im Projekt zu erledigenden Auftragstypen und weisen Dispatcher und Außendienstarbeiter ihren Rollen zu. Der Brandmeister der jeweiligen Feuerwache weist seinen Feuerwehrleuten (den Außendienstmitarbeitern) Aufträge zu. Die Feuerwehrleute überprüfen die Hydranten und erstatten Bericht.

Hinweis:

Für diese spezielle Stadt sowie ihre Rollen und Teamstrukturen ist die Zuweisung des Brandmeisters als Dispatcher und der Feuerwehrleute als Außendienstmitarbeiter sinnvoll: Dies sind die Personen, die diese Rollen bei der Hydranteninspektion in San Diego übernehmen. In anderen Städten trifft dies möglicherweise nicht zu. In anderen Städten wird die Hydranteninspektion möglicherweise vom Wasserbauamt verwaltet und durchgeführt, und diese Rollen werden von verschiedenen Personen übernommen. Wichtig ist hier, zu verstehen, dass eine Beziehung zwischen dem Dispatcher und den Außendienstmitarbeitern besteht, und dass das Workforce-Projekt diese Beziehung widerspiegelt: Sie können es so konfigurieren, wie es für Ihre Organisation sinnvoll ist, wenn Sie Ihr eigenes Projekt erstellen.

Wenn dies ein reales Projekt wäre, das Sie für Ihr Unternehmen erstellen, beginnen Sie mit einer Projektdefinition. In dieser Übung werden Sie zu durch den Prozess geführt, um die gewünschten Ergebnisse für dieses Projekt zu erzielen. Es ist jedoch wichtig, sich damit vertraut zu machen, wie Sie eigene Projekte definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Definieren eines Projekts

Um diese Übung abzuschließen, ist eine Publisher- oder Administratorrolle in einer ArcGIS-Organisation erforderlich. Dispatcher und Außendienstmitarbeiter benötigen lediglich Berechtigungen zum Bearbeiten der Feature-Services, um mit Workforce arbeiten zu können.

Wenn Sie das Learn ArcGIS-Lernprogramm Hydranteninspektionen verwalten durchgearbeitet haben, ist Ihnen der Großteil des Inhalts dieser Übung bereits bekannt. Dort wurden jedoch die Abschnitte Testen Ihres Projekts und Nächste Schritte nicht behandelt.

Ein klassisches Workforce-Projekt erstellen

Für das Erstellen eines klassischen Projekts ist ArcGIS API for Python erforderlich.

1. Verwenden Sie das Workforce-Modul in ArcGIS API for Python, um das klassische Projekt Hydranteninspektionen zu erstellen. Informationen zum Erstellen eines klassischen Projekts mit dem Workforce-Modul finden Sie unter ArcGIS API for Python.

   Während der Projekterstellung werden das Projekt und die darin verwendeten Karten und Layer erstellt. Außerdem werden ein Ordner und eine Gruppe in Ihrer ArcGIS-Organisation für dieses Projekt erstellt. Als Projektbesitzer werden Sie dem Projekt auch als Dispatcher hinzugefügt, sodass Sie es testen können.

   Konfigurieren Sie Ihr Projekt mit ArcGIS API for Python oder mit der Workforce-Web-App, wie in den folgenden Schritten veranschaulicht.

Die Auftragstypen bereitstellen

Auf der Registerkarte Auftragstypen legen Sie die Aufträge fest, die im Projekt erledigt werden. Die Auftragstypen sollten die Kommunikation zwischen Dispatchern und Außendienstmitarbeitern widerspiegeln. Die Typen in einem Projekt können im Allgemeinen allen oder den meisten Außendienstmitarbeitern dieses Projekts zugewiesen werden. Für diese Übung beziehen sich die Brandmeister und die Feuerwehrleute auf ihre Tätigkeit der Hydranteninspektion, daher verwenden Sie diesen Begriff für Ihren einzigen Auftragstyp.

1. Öffnen Sie die ArcGIS Workforce-Web-App, und melden Sie sich bei Ihrem ArcGIS-Organisationskonto an.

   Verwendung der ArcGIS Online	Wechseln Sie zu https://workforce.arcgis.com.
   Verwendung der ArcGIS Enterprise	Wechseln Sie zu https://host.domain.com/webadaptor/apps/workforce/ ("host", "domain" und "webadaptor" werden durch die Informationen zu Ihrem Portal ersetzt).

   Die Seite Projekte wird mit den Projekten angezeigt, die Sie erstellt haben oder an denen Sie als Dispatcher oder Außendienstmitarbeiter beteiligt sind.

2. Zeigen Sie mit der Maus auf das klassische Projekt mit dem Titel Hydranteninspektionen, klicken Sie auf Konfigurieren und dann auf die Registerkarte Aufträge.
3. Geben Sie im Feld Einen Auftragstyp hinzufügen den Text Hydranteninspektion ein, und klicken Sie auf + Typ.

   Tipp:

   Ein Projekt muss über mindestens einen Auftragstyp verfügen. Sie können diese hinzufügen, nachdem das Projekt konfiguriert wurde, und sie entfernen, wenn sie nicht verwendet werden.

   Der Typ wird Ihrem Projekt hinzugefügt und im unteren Bereich der Registerkarte in der Liste der Auftragstypen angezeigt. Fügen Sie mehrere Typen hinzu, werden sie alphabetisch sortiert, wenn Sie zur Registerkarte zurückkehren und wenn sie Dispatchern angezeigt werden.

Rollen zuweisen

Fügen Sie die Benutzer hinzu, die an diesem Projekt beteiligt sind. Anhand der Rollen wird festgelegt, wo das Projekt verwendet werden kann: Dispatcher verwenden die Web-App, Außendienstmitarbeiter hingegen die mobile App. In dieser Übung sind die Brandmeister die Dispatcher und die Feuerwehrleute die Außendienstmitarbeiter.

1. Klicken Sie auf den dritten Schritt in der Aufgabenliste Projekteinrichtung: Außendienstmitarbeiter hinzufügen.

   Die Registerkarte Benutzer wird angezeigt. Als Projektbesitzer wurden Sie dem Projekt bereits als Dispatcher hinzugefügt. Dadurch können Sie das Projekt testen. Um die mobile Workforce-App verwenden zu können, müssen Sie Außendienstmitarbeiter des Projekts sein.

2. Beginnen Sie für Benutzer der Organisation mit der Eingabe Ihres Namens, damit eine gefilterte Liste der Benutzer in Ihrer Organisation angezeigt wird.

   Die Benutzerliste enthält alle Mitglieder Ihrer Organisation, die über öffentliche Profile verfügen. Wenn Sie Administrator Ihrer Organisation sind, sehen Sie auch Benutzer mit privaten Profilen.

3. Klicken Sie auf Ihren Namen.

   Da Sie sich selbst nicht erneut als Dispatcher hinzufügen können, wird die Projektrolle automatisch auf Außendienstmitarbeiter festgelegt.

4. Klicken Sie auf + Benutzer.

   Ein weiterer Eintrag wird in der Benutzerliste des Projekts angezeigt. Mit diesem Eintrag werden Sie als Außendienstmitarbeiter angegeben.

   

   Der dritte Schritt der Aufgabenliste Projekteinrichtung ist damit abgeschlossen und der vierte Schritt Weitere Dispatcher hinzufügen wird ausgewählt. Für ein Projekt sind mindestens ein Dispatcher (einschließlich Ihrer Standardrolle als Dispatcher) und ein Außendienstmitarbeiter erforderlich. Da Ihnen bereits beide Rollen zugewiesen sind, könnten Sie auf Diesen Schritt überspringen klicken, um die Projekteinrichtung abzuschließen. Sie konfigurieren das Projekt jedoch weiter.

5. Zeigen Sie in der Liste Benutzer mit der Maus auf Ihren Namen in der Rolle "Dispatcher", und klicken Sie auf Details hinzufügen.

   

6. Geben Sie eine Kontaktnummer an, und klicken Sie auf Speichern.
7. Geben Sie für Ihre Rolle "Außendienstmitarbeiter" die folgenden Details an:
   • Telefonnummer des Kontakts
   • Position: Feuerwehrmann

   Die neuen Details werden in der Benutzerliste angezeigt.

8. Wenn Sie die Details aktualisieren müssen, zeigen Sie mit der Maus auf die hinzugefügten Details, und klicken Sie auf Bearbeiten . Aktualisieren Sie die Informationen, und klicken Sie auf Speichern.
9. Wenn auch andere Benutzer Ihr Projekt testen sollen, fügen Sie diese Benutzer dem Projekt als Dispatcher und Außendienstmitarbeiter hinzu.

   Tipp:

   Sie können jedes Organisationsmitglied hinzufügen, dem Bearbeitungsberechtigungen zugewiesen sind. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Benutzern aus einer anderen Organisation finden Sie unter Hinzufügen von Benutzern aus einer anderen Organisation.

Die Karte anpassen

Obwohl Ihr Projekt nun verwendet werden kann, setzen Sie die Konfiguration fort, indem Sie die Karte anpassen. Der Brandmeister und die Feuerwehrleute möchten in Workforce die Hydranten, die überprüft werden müssen, anzeigen und danach suchen. Zum Hinzufügen der Hydranten zur Karte müssen Sie die Karten der Außendienstmitarbeiter und der Dispatcher aktualisieren, um einen weiteren Layer einzubeziehen.

Tipp:

Obwohl Sie in dieser Übung beiden Karten denselben Layer hinzufügen, können Sie den beiden Karten unterschiedliche Informationen basierend auf den Anforderungen Ihrer Dispatcher und Außendienstmitarbeiter hinzufügen.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Übersicht Ihres Projekts.
2. Klicken Sie in der Liste Karten auf Dispatcher-Karte. und konfigurieren Sie sie.

   Die Karte wird geöffnet und kann auf die gleiche Weise geändert werden wie die anderen Karten in Ihrer Organisation. Wenn Sie zum ersten Mal eine Dispatcher-Karte bearbeiten, werden Sie darüber informiert, dass Ihre Änderungen für Dispatcher sichtbar sind und dass Sie die Assignments- und Workers-Layer nicht entfernen sollten.

3. Klicken Sie in der Benachrichtigung auf Schließen, um mit der Bearbeitung der Karte fortzufahren.
4. Klicken Sie auf Hinzufügen und dann auf Layer suchen.
5. Geben Sie im Feld Suchen den Text hydrants owner:esri_workforce ein.
6. Suchen Sie danach in ArcGIS Online, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

   • Wenn Sie ArcGIS Online bzw. ArcGIS Enterprise 10.6.1 oder höher verwenden, wechseln Sie in der Suche von Eigene Inhalte zu ArcGIS Online. Klicken Sie dazu auf Eigene Inhalte, und wählen Sie ArcGIS Online aus.

     

   • Bei ArcGIS Enterprise 10.6 oder früher müssen Sie für In die Option ArcGIS Online festlegen und Innerhalb der Kartenausdehnung deaktivieren.
7. Klicken Sie neben dem Layer Fire_Hydrants auf Hinzufügen.

   

   Die Kartenausdehnung wird geändert und zeigt den Layer an, den Sie gerade hinzugefügt haben. Die Hydranten sind auf der Karte beschriftet, da für den Layer Beschriftungen aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Tipp: Hinzufügen von Beschriftungen.

8. Kehren Sie zum Inhalt Ihrer Karte zurück.

   Verwendung von ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise 10.6.1 oder höher	Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil.
   Verwendung von ArcGIS Enterprise 10.5.1 oder 10.6	Klicken Sie auf Hinzufügen von Layern abgeschlossen.

   Der Layer "Fire Hydrants" wird oben im Bereich Inhalt der Karte hinzugefügt.

9. Zeigen Sie im Bereich Inhalt mit der Maus auf den Layer Fire Hydrants, klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte, und ziehen Sie den Layer unter den Layer Assignments, um die Reihenfolge der Layer zu ändern.

   

   Wenn "Workers" und "Assignments" der erste und der zweite Layer auf der Karte bleiben und Objekte darunter liegen, ist die Karte übersichtlicher und besser nutzbar. Außendienstmitarbeiter werden über den anderen Layern in der Karte angezeigt, und Aufträge werden über den Objekten angezeigt.

10. Klicken Sie im Bereich Inhalt auf den Layer Fire Hydrants, um dessen Werkzeugleiste anzuzeigen. Klicken Sie auf Weitere Optionen und dann auf Pop-up konfigurieren.

    Wenn Sie einen Auftrag über ein Objekt erstellen, wird in Workforce der Pop-up-Titel als Objektbeschreibung und als Standort verwendet. Sie müssen einen Pop-up-Titel eingeben, damit der Standort für Ihre Außendienstmitarbeiter hilfreich ist.

11. Löschen Sie den Text für Pop-up-Titel, klicken Sie auf Feldname hinzufügen [+], und wählen Sie HYD_ID {HYD_ID} aus.

    

    Ein Auftrag, der für einen bestimmten Hydranten erstellt wurde, zeigt die ID des Hydranten als seinen Standort an.

12. Klicken Sie auf OK, um die Pop-up-Änderungen zu speichern.
13. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste auf Speichern und klicken Sie auf Speichern, um die Kartenänderungen zu speichern.

    Die Aktualisierungen sind jetzt für die Dispatcher sichtbar.

14. Klicken Sie im Bereich Inhalt auf Info und dann auf Mehr Details, um die Seite mit den Kartenelementen anzuzeigen.
15. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen und führen Sie einen Bildlauf zum Abschnitt Web Map-Einstellungen durch. Aktivieren Sie für Positionen suchen das Feld Nach Layer.

    Die Dispatcher sollen in der Lage sein, anhand der Hydrantennamen auf der Karte nach Hydranten zu suchen. Der Hydrantenname ist im Feld HYD_ID im Layer "Fire Hydrants" gespeichert.

16. Klicken Sie auf Layer hinzufügen.
17. Wählen Sie in der Liste die folgenden Sucheinstellungen für Layer aus:
    • Fire_Hydrants (der zu durchsuchende Layer)
    • HYD_ID (das abzufragende Feld)
    • Enthält (die Suchbedingung)

    

    Mit der Suchbedingung Enthält können die Dispatcher nach unvollständigen Hydrantennamen suchen.

18. Klicken Sie auf Speichern.
19. Schließen Sie die Elementdetails der Karte, und schließen Sie sie in Workforce.
20. Ändern Sie die Karte für Außendienstmitarbeiter in gleicher Weise, damit die Außendienstmitarbeiter Hydranten anzeigen und suchen können.

    

    Hinweis:

    Sie müssen Nach Layer nicht aktivieren. Die Option ist bereits aktiviert, da die Suche nach Außendienstmitarbeitern anhand des Namens bei der Erstellung des Workforce-Projekts eingerichtet wurde.

    

Zusätzliche Einstellungen konfigurieren

Als Nächstes stellen Sie eine Miniaturansicht für Ihr Projekt bereit, damit Dispatcher und Außendienstmitarbeiter es leicht identifizieren können. Da die Standorte der Außendienstmitarbeiter minütlich aktualisiert werden sollen, konfigurieren Sie auch die Standortverfolgung. Ihre Außendienstmitarbeiter verwendenArcGIS Navigator, um zu den Hydranten zu gelangen, die sie überprüfen. Da die Integration von ArcGIS Navigator standardmäßig aktiviert ist, überprüfen Sie lediglich, ob sie aktiviert ist.

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Übersicht auf die Platzhalterminiaturansicht neben Info über dieses Projekt.
2. Navigieren Sie zur Miniaturansicht, die Sie verwenden möchten, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf Öffnen.

   Die ausgewählte Miniaturansicht sollte basierend auf den Aufträgen des Projekts für Dispatcher und Außendienstmitarbeiter sinnvoll sein. Die Miniaturansicht wird sowohl Dispatchern als auch Außendienstmitarbeitern angezeigt, wenn sie zum Projekt navigieren, um es zu öffnen. Für Außendienstmitarbeiter ist es ebenfalls sichtbar, wenn das Projekt geöffnet ist.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert Ihres Projekts.
4. Klicken Sie neben App-Integration auf Erweitern, um die Apps anzuzeigen, die Außendienstmitarbeiter mit Workforce verwenden können.

   Die Integration von Navigator ist standardmäßig aktiviert, während die Integration von Collector, Explorer und Survey123 nicht standardmäßig aktiviert ist und konfiguriert werden muss. Für Navigator ist keine Konfiguration erforderlich, da die gegenwärtig in Navigator geöffnete Karte für Wegbeschreibungen verwendet wird. In Collector und Explorer wird die Karte und in Survey123 der Survey geöffnet, für die bzw. den das Workforce-Projekt oder die Auftragstypen konfiguriert sind.

5. Klicken Sie neben Standortverfolgung auf Erweitern.

   Die Anzeige der Standorte Ihrer Außendienstmitarbeiter soll minütlich aktualisiert werden.

6. Klicken Sie auf Aktivieren, um Ihre Außendienstmitarbeiter zu tracken.

   Hinweis:

   Die Standortverfolgung und der aktuelle Standort bzw. die Anzeige der Standorte Ihrer Außendienstmitarbeiter auf der Karte sind unterschiedlich. Bei der Standortverfolgung werden die letzten Standorte der Außendienstmitarbeiter protokolliert. Die aktuellen Standorte Ihrer Außendienstmitarbeiter werden auch dann auf der Karte angezeigt, wenn Sie die Standortverfolgung deaktiviert lassen.

7. Verwenden Sie den Schieberegler, um das Intervall für die Standortverfolgung von der Standardeinstellung 30 Sekunden auf 1 Minute zu ändern.

   Die Standorte der Außendienstmitarbeiter werden minütlich aufgezeichnet, während sie arbeiten.

8. Klicken Sie auf Aktualisieren, um Ihr neues Intervall zu speichern.

   

   Ihr Projekt kann verwendet werden.

9. Um das Projekt für Dispatcher-Aufgaben zu öffnen, klicken Sie auf die Registerkarte Übersicht und auf Projekt öffnen.

   Wenn Sie ein anderes Projekt erstellen oder verwenden möchten, klicken Sie auf das Workforce-Logo, um zur Liste der Projekte zurückzukehren.

Das Projekt testen

Ihr Projekt ist nun mit den Aufträgen, Dispatchern und Außendienstmitarbeitern, Apps und anderen Daten, die Ihrem Arbeitsteam zur Verfügung stehen, konfiguriert. Diese Übung sollte Ihnen eine Vorstellung davon vermittelt haben, wie Workforce verwendet und ein Projekt eingerichtet wird. Wenn dies ein Projekt wäre, das Sie für Ihre Organisation festgelegt hätten, bestünde Ihr nächster Schritt darin, es zu testen und zu überprüfen, ob es Ihre Dispatcher und Außendienstmitarbeiter bei der erfolgreichen Durchführung ihrer Arbeiten unterstützt. Folgende Punkte sollten überprüft werden, um Ihr Projekt zu testen:

• Erstellen Sie Beispielaufträge. Stellen Sie sicher, dass die Anzahl der erstellten Aufträge die Anzahl der Aufträge, die bei Verwendung des Projekts aktiv sein sollen, widerspiegelt.
• Führen Sie sämtliche Schritte mit einigen ausgewählten Dispatchern und Außendienstmitarbeitern aus. Sie können einen vollständigen Test durchführen, wobei alle Mitarbeiter wie unter realen Projektbedingungen arbeiten. Auf diese Weise können Sie überprüfen, ob Ihr Projekt richtig strukturiert ist, und die folgenden Fragen beantworten: Finden die Auftragstypen bei Dispatchern und Außendienstmitarbeitern gleichermaßen Zustimmung? Wurden die richtigen Außendienstmitarbeiter und Dispatcher festgelegt?
• Falls Ihr Projekt Aufgabentypen aufweist, die nur von wenigen oder einem einzelnen Außendienstmitarbeiter durchgeführt werden können, sollten Sie sicherstellen, dass diese Aufgabentypen für Ihren Workflow geeignet sind. Dies kann in einigen Szenarien zutreffen, in anderen kann die Verwendung dieser Aufgabentypen in einem Projekt hingegen zu Verwirrungen führen.
• Überprüfen Sie, ob Ihre App-Integrationen erwartungsgemäß funktionieren.

Tipp:

Wenn Sie Probleme feststellen, bearbeiten Sie Ihr Projekt, und testen Sie es erneut. Wechseln Sie zum Bearbeiten eines Projekts zu Eigene Projekte, zeigen Sie mit der Maus auf das Projekt, und klicken Sie auf Konfigurieren . Ihnen werden nur die Optionen zum Konfigurieren und Löschen eigener Projekte angezeigt.

Mit Workforce greifen Ihre Dispatcher und Außendienstmitarbeiter auf dieselben Daten zu, sind stets informiert und können über den Fortschritt ihrer Außendiensttätigkeiten Bericht erstatten. Je mehr Projekte Sie mit Workforce realisieren, desto mehr sinken die Betriebskosten und steigt die Produktivität.

Nächste Schritte

Nachdem Sie nun Ihr erstes Workforce-Projekt erstellt haben, können Sie Überlegungen zu Ihren eigenen Projekten und darüber anstellen, wie Workforce in Ihre Organisation integriert werden kann. Vielleicht verwalten Sie Ihre Arbeit ähnlich wie in dieser Übung, bei der jeder Auftrag einem einzelnen Feature zugeordnet ist. Möglicherweise erstellen Sie stattdessen einen Auftrag für jedes Gebiet, in dem Arbeiten durchgeführt werden müssen, beispielsweise einen Auftrag für jeden Park, in dem Ihre Außendienstmitarbeiter Daten zu jedem Baum erfassen müssen, und wobei mehrere Features aus der erledigten Arbeit resultieren. Es kann auch sein, dass Sie über Aufträge verfügen, die unabhängig von Zuordnungen zu einem Feature verwaltet werden müssen. Unabhängig davon, welche Arbeit Sie verwalten, finden Sie nachfolgend einige Tipps, wie Sie Workforce in Ihre Organisation integrieren:

• Fangen Sie klein an: Wählen Sie ein Projekt aus, das nicht geschäftskritisch ist, eine übersichtliche Anzahl von Auftragstypen aufweist und sich über einen bestimmten Zeitraum erstreckt.
• Wählen Sie Ihr Team sorgfältig aus: Einige Mitglieder stehen Veränderungen offener gegenüber als andere. Wählen Sie für den Test mit Workforce ein Team aus, das neuen Prozessen und Technologien aufgeschlossen gegenübersteht, sodass sie sich am Ende gemeinsam mit Ihnen für deren Verwendung aussprechen.
• Parallele Ausführung: Führen Sie die App beim ersten Projekt mit Ihren vorhandenen Workflows aus. Auf diese Weise können Sie den Einsatz von Workforce bei Bedarf beenden und zu Ihren vorhandenen Workflows zurückkehren.

Wenn Sie noch nicht bereit sind, Ihr eigenes Projekt zu starten, fahren Sie mit dem Abschnitt Erstellen eines Auftrags fort, um herauszufinden, wie Dispatcher Aufträge mit Workforce erstellen.