Créer un modèle de rapport

Les rapports vous permettent d’en savoir plus sur un site en mettant en évidence des faits importants, comme des informations démographiques et d’entreprise. Créez des modèles de rapport avec le contenu de rapports existants et des variables issues du navigateur de données. Personnalisez vos rapports en ajoutant des diagrammes, des images, des cartes et du texte.

Licence :

Le processus de création des rapports est accessible aux utilisateurs disposant d’une licence Business Analyst Web AppAdvanced. Pour en savoir plus sur les types de licence Business Analyst, reportez-vous à la rubrique Licences.

Vous pouvez ajouter du contenu à un modèle de rapport de deux manières. Vous pouvez ajouter du contenu issu de rapports existants et ajouter des variables issues du navigateur de données.

Pour créer un modèle de rapport, procédez comme suit :

1. Sur l’onglet Reports (Rapports), cliquez sur Build reports (Créer des rapports), puis à nouveau sur Build reports (Créer des rapports).
2. Cliquez sur Get started (Commencer).

   Il existe deux boutons Get Started (Commencer). Le bouton que vous choisissez détermine l’onglet qui s’ouvrira au démarrage dans le générateur : Select reports (Sélectionner des rapports) ou Select variables (Sélectionner des variables). Vous pouvez passer d’un onglet à l’autre lorsque vous ajoutez du contenu au modèle, donc vous pouvez cliquer sur n’importe quel bouton pour commencer le processus.

3. Vous pouvez également utiliser l’onglet Select reports (Sélectionner des rapports) pour parcourir ou rechercher des rapports existants. Une fois que vous avez sélectionné un rapport, faites glisser les sections souhaitées vers la fenêtre du générateur ou cliquez sur Add full report (Ajouter l’ensemble du rapport).

   Vous pouvez sélectionner plusieurs sections en maintenant la touche Maj enfoncée et en cliquant sur les sections.

4. Vous pouvez également utiliser l’onglet Select variables (Sélectionner des variables) pour rechercher des variables dans le navigateur de données. Faites glisser les variables souhaitées vers la fenêtre du générateur.

   Vous pouvez sélectionner plusieurs variables en maintenant la touche Maj enfoncée.

5. Insérez des éléments dans le modèle de rapport et mettez à jour le modèle de rapport.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Save (Enregistrer).
7. Dans la fenêtre Save report template (Enregistrer le modèle de rapport), créez un titre pour le modèle et cliquez sur Save (Enregistrer).

   Le modèle est enregistré dans la section My reports (Mes rapports) de l’onglet Select reports (Sélectionner des rapports).

Insérer des éléments dans un modèle de rapport

Vous pouvez insérer des éléments comme des diagrammes, des tables, du texte et des images dans un modèle de rapport. Certaines options sont uniquement disponibles lorsque des sections ou des cellules du rapport sont sélectionnées en mode de mise à jour.

Le menu déroulant Insert item (Insérer un élément) contient les options suivantes :

• Chart (Diagramme) : insérez un diagramme dans le modèle en sélectionnant des variables dans le navigateur de données.
• Chart from selected (Diagramme à partir de la sélection) : insérez un diagramme composé de variables sélectionnées dans le modèle. Cette option est disponible en mode de mise à jour.
• Chart in cell (Diagramme dans une cellule) : insérez un diagramme dans une cellule sélectionnée en sélectionnant des variables dans le navigateur de données. Cette option est disponible en mode de mise à jour.
• Image floating (Image flottante) : insérez une image.
• Image in cell (Image dans une cellule) : insérez une image dans la cellule sélectionnée. Cette option est disponible en mode de mise à jour.
• Map (Carte) : insérez une carte dans le modèle.
• Nearby locations table (Table des emplacements à proximité) : insérez une table incluant les emplacements à proximité.
• Page break (Saut de page) : insérez un saut de page.
• Table : insérez une table dans le modèle. Cette option est disponible en mode de mise à jour.
• Text box (Zone de texte) : insérez une zone de texte dans le modèle. Cette option est disponible en mode de mise à jour.

Utiliser des modèles de rapport

L’onglet Select reports (Sélectionner des rapports) affiche tous les rapports disponibles par catégorie, comme Business (Entreprise), Demographics (Données démographiques) et Market Potential (Potentiel du marché). Lorsque vous sélectionnez un rapport dans ces catégories, il s’ouvre dans la fenêtre de sélection, ce qui vous permet de faire glisser des sections dans la fenêtre du générateur lorsque vous créez un modèle.

En outre, les rapports que vous avez créés ou qui ont été partagés avec vous sont stockés dans les sections suivantes :

Mes rapports

La section My reports (Mes rapports) contient les modèles de rapport que vous avez créés et enregistrés. Survolez un rapport pour afficher les options suivantes :

• Edit (Mettre à jour) : ouvrez le modèle de rapport en mode de mise à jour.
• Share (Partager) : partagez le modèle de rapport avec d’autres utilisateurs.
• Download (Télécharger) : téléchargez le modèle en tant que fichier.
• Remove (Supprimer) : supprimez le rapport.

Rapports partagés

La section Shared reports (Rapports partagés) contient les modèles de rapport partagés avec vous par d’autres utilisateurs. Survolez un rapport pour afficher les options suivantes :

• Save report (Enregistrer le rapport) : enregistrez le rapport dans la section My reports (Mes rapports).
• Download (Télécharger) : téléchargez le modèle en tant que fichier.

Mettre à jour les étiquettes et les variables lors de la mise à jour des données

En cas de mise à jour des données, vous devez mettre à jour les étiquettes des années ainsi que les variables dans les modèles d’infographie et de rapport. Si des mises à jour sont requises, la fenêtre Data update notification (Notification de mise à jour des données) apparaît lorsque vous vous connectez.

1. Dans la fenêtre Data update notification (Notification de mise à jour des données), cliquez sur Yes (Oui).

   Des copies de tous vos rapports et infographies sont créées dans la nouvelle source de données et les variables qui existent dans les deux sources de données sont mises à jour. Par exemple, la variable Total Population (Population totale) est disponible dans les sources de données Esri 2023 et Esri 2024 et est donc automatiquement mise à jour.

   Les variables qui n’existent pas dans la nouvelle source de données sont étiquetées Missing (Manquant) ou sont supprimées du modèle et apparaissent vides. Les variables manquantes, y compris celles qui font partie de panneaux d’expérience interactive, doivent être remplacées manuellement dans les processus Build infographics (Créer des infographies) et Build reports (Créer des rapports).

   Remarque :

   À ce stade, les variables ont été mises à jour, contrairement aux étiquettes.

2. Utilisez la fenêtre Update custom reports (Mettre à jour les rapports personnalisés) pour examiner vos modèles de rapport et d’infographie. Pour mettre à jour les étiquettes d’un modèle, utilisez les boutons suivants :
   • Update this & remaining reports (Mettre à jour ce rapport et les rapports restants) : mettez à jour les étiquettes dans tous les rapports et infographies de la liste.
   • Update this report (Mettre à jour ce rapport) : mettez à jour les étiquettes dans le rapport ou l’infographie mise à jour.
   • Update this report later (Mettre à jour ce rapport ultérieurement) : mettez à jour les étiquettes de l’infographie ou du rapport sélectionné à un autre moment.

   • Leave this report as is (Laisser ce rapport tel quel) : le rapport n’est pas mis à jour et les étiquettes des années ne sont pas modifiées.

   Une fois les étiquettes à jour dans le modèle, ce dernier est marqué d’une coche .

Remarques sur l’utilisation

Tenez compte des restrictions et des pratiques conseillées suivantes lorsque vous créez des modèles de rapport :

• Lorsque vous spécifiez des attributs de site en tant que variables, évitez d’utiliser des mots réservés, tels que NOM_SITE, comme noms de variables. Si vos attributs de site incluent des mots réservés, il est recommandé de les modifier dans le modèle de rapport. Dans le cas contraire, l’application ne fait pas la différence entre le nom du site et l’attribut nommé SITE_NAME.
• Les options de partage peuvent varier selon la sécurité et les rôles de votre organisation. Une fois partagés, ces rapports se trouvent dans ArcGIS Online > My Content (Mon contenu) > Report Templates (Modèles de rapport).
• Il existe une limite de 100 pouces ou de 10 pages au format lettre pour un modèle de rapport.

Définir les préférences

Vous pouvez définir des préférences pour Business Analyst Web App dans les préférences de l’application. Pour créer des rapports, vous pouvez créer un sous-titre de rapport et désactiver les pages de la boîte de dialogue du processus. Les administrateurs peuvent définir des préférences pour la totalité de l’organisation.

Pour définir des préférences en matière de processus, procédez comme suit :

1. Sur l’en-tête de l’application, cliquez sur My preferences (Mes préférences) .

   La fenêtre Preferences (Préférences) s’affiche.

2. Développez la section Reports (Rapports), développez la section Overall settings (Paramètres globaux) et cliquez sur Settings (Paramètres).
3. Saisissez un texte dans le champ Report subtitle (Sous-titre du rapport) en guise de sous-titre par défaut pour tous les rapports.
4. Cochez les cases pour activer ou désactiver les boîtes de dialogue suivantes lorsque vous exécutez le processus : Show report introductory page (Afficher la page de présentation du rapport), Show build report introductory page (Afficher la page de présentation du processus Créer des rapports), Show custom PDF map report ready dialog (Afficher la boîte de dialogue indiquant que le rapport cartographique PDF personnalisé est prêt) et Show share reports dialog (Afficher la boîte de dialogue Partager les rapports).

   Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut en cliquant sur Restore defaults (Restaurer les valeurs par défaut).

5. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Save (Enregistrer) ou, si vous le souhaitez, sur Save and close (Enregistrer et fermer) pour fermer la fenêtre Preferences (Préférences). Pour voir vos modifications, réactualisez l’application.