Crear una plantilla de infografía

Las infografías de Business Analyst Web App le permiten visualizar indicadores clave e información de sus sitios. Puede crear y ejecutar plantillas de infografía personalizadas que contengan elementos tales como gráficos, tablas, imágenes y texto.

Licencia:

El flujo de trabajo Generar infografía está disponible para los usuarios con una licencia de Business Analyst Web App Advanced. Para obtener más información sobre los tipos de licencias de Business Analyst, consulte Licencias.

Existen dos formas de crear una plantilla de infografía personalizada: modificar una plantilla existente o empezar con una plantilla en blanco. Una vez que haya elegido una plantilla, agregue elementos y finalice el diseño. De manera opcional, puede organizar elementos en paneles para poder moverlos y modificarlos en grupos. Una vez finalizado el diseño de la plantilla, guárdela en la pestaña Mis plantillas.

Modificar una plantilla de infografía existente resulta útil cuando se necesita una infografía similar a otra plantilla disponible, como una plantilla estándar o una plantilla guardada previamente. Por ejemplo, considere el escenario en el que la plantilla Datos clave es la más adecuada para su uso, excepto si no necesita el panel de infografía Negocio en ella. Puede sustituir el panel Negocio por otro panel para crear su propia plantilla de infografía Datos clave.

Comenzar con una plantilla en blanco resulta útil cuando se necesita una infografía que no sea similar a ninguna plantilla disponible.

Para crear una plantilla de infografía, siga estos pasos:

1. En la pestaña Informes, haga clic en Generar informes y, a continuación, haga clic en Generar infografía.

   Aparece el builder de infografías.

2. Elija una plantilla pasando el cursor sobre ella y haciendo clic en Abrir. Examine las plantillas disponibles en las siguientes secciones:
   • Plantillas estándar: plantillas listas para ejecutar que se pueden personalizar.
   • Mis plantillas: plantillas que agregó o creó y guardó.
   • Plantillas compartidas: plantillas que otros miembros de su organización han compartido con usted.
   • Plantillas en blanco: plantillas en blanco con o sin diseño, que no contienen elementos. También puede crear su propia plantilla en blanco.

   • Galería: colección selecta de plantillas de infografía. Haga clic en Filtrar para filtrar la lista por tipo. Utilice los botones de alternancia para incluir o excluir categorías de infografías en la lista.

   La plantilla se abre en el modo de edición.

3. Inserte o edite elementos y paneles. Realice alguna de las siguientes acciones:
   • Para agregar o reemplazar un elemento en un panel, pase el cursor sobre él y haga clic en Agregar o Reemplazar . Elija el tipo de elemento que desee agregar.
   • Para editar un elemento o panel, pase el cursor por él y haga clic en Editar . Por ejemplo, si el panel contiene un gráfico, puede modificar las variables y el tipo de gráfico. En algunos paneles, puede agregar varios elementos haciendo clic en Agregar elemento cuando el panel está abierto en modo de edición.
   • Para mover, eliminar, dividir o fusionar un panel en una cuadrícula, pase el cursor por el panel para activar estas opciones.
   • Para utilizar las opciones del panel, pase el cursor por el panel de la plantilla y haga clic en Opciones de panel .
4. Personalice la plantilla agregando o sustituyendo elementos, aplicando un tema, modificando el diseño y ajustando la configuración. Haga clic en Deshacer para deshacer el cambio más reciente y en Rehacer para restaurar la operación de deshacer más reciente. Realice alguna de las siguientes acciones:
   • Para aplicar un tema a la plantilla, haga clic en Tema. Puede elegir un tema guardado o crear uno. Un tema incluye ajustes de color y fuente, imagen de fondo y opciones adicionales.
   • Para agregar un elemento, haga clic en Agregar elemento y elija el tipo de elemento que desea agregar. Como alternativa, haga clic en Agregar panel desde otra plantilla para elegir uno o varios paneles de otra plantilla de infografía.
   • Para alinear elementos, expanda el menú desplegable Alinear.
   • Para mostrar, ocultar y reordenar capas, haga clic en Capas.
   • Para agregar una página a la plantilla, haga clic en Agregar página.
   • Para modificar la configuración de la plantilla, haga clic en Configuración general .
5. Haga clic en Guardar.

   Aparece la ventana Guardar plantilla de infografía.

6. Opcionalmente, edite el título. Haga clic en Mostrar metadatos de infografía para ver y editar los metadatos de la plantilla.

   Los campos de metadatos proporcionan información sobre la plantilla: Antigüedad de datos, Descripción de datos, Autor y Palabras clave. Los campos de metadatos se rellenan en función de las variables incluidas en la plantilla.

7. Haga clic en Guardar.

   Aparece la ventana Infografía guardada y la plantilla se guarda en la pestaña Mis plantillas.

8. Opcionalmente, use la casilla de verificación para definir esta infografía como la infografía predeterminada. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Infografía guardada.

Agregar un elemento

Es posible agregar un elemento a su plantilla. En el menú Agregar elemento, haga clic en el tipo de panel que desea agregar:

• Gráfico: agregue un gráfico seleccionando las variables que desea incluir. Puede personalizar el estilo y los datos del gráfico. Para obtener más información, consulte Trabajar con gráficos.
• Imagen: elija una forma o un icono o cargue una imagen. Puede cambiar el tamaño, rotar y personalizar la ubicación de los elementos de imagen. Para obtener más información, consulte Trabajar con imágenes y texto.
• Texto: agregue un cuadro de texto con texto sin formato, texto con estilo o un valor de variable. Puede personalizar el contenido y el estilo visual del elemento de texto. Para obtener más información, consulte Trabajar con imágenes y texto.
• Infografía: agrega un panel de infografía, por ejemplo, Estadísticas de vivienda o Pirámide de edades. Puede elegir un panel de infografía examinando, buscando o haciendo clic en Crear panel de infografía para crear el suyo propio. Para obtener más información, consulte Trabajar con paneles de infografía.
• Tabla: agregar una tabla con variables, una tabla de comparación o una tabla personalizada. Para obtener más información, consulte Trabajar con tablas.
• Mapa: elija un mapa base o un mapa web disponible en ArcGIS. Para obtener más información, consulte Trabajar con mapas y paneles Cercano.
• Cercano: agrega una tabla que resume las ubicaciones de puntos cerca de sus sitios. Para obtener más información, consulte Trabajar con mapas y paneles Cercano.
• Datos de interés: agregue un panel que muestre información sobre sus sitios que los distinga en comparación con otras áreas seleccionadas. Para obtener más información, consulte Trabajar con paneles de datos de interés.

Alinear paneles

Puede alinear paneles de su plantilla de infografía para conseguir un diseño simétrico o normal.

Nota:

Los paneles contenidos en cuadrículas tienen un diseño predeterminado. La alineación manual está deshabilitada para estos paneles.

1. Haga clic en un panel de la plantilla para elegirla o pulse Ctrl mientras hace clic para seleccionar varios paneles.
2. Haga clic en Alinear para expandir el menú desplegable.

   Nota:

   Para algunas plantillas, la selección de paneles está deshabilitada. Al hacer clic en Alinear, dichas plantillas se abren en el modo de alineación. Para obtener más información sobre el modo de alineación, consulte Alinear elementos.

3. Elija Alinear a página o Alinear seleccionado.

   Si selecciona Alinear a página, el panel o los paneles se alinean de la forma especificada (por ejemplo, a la izquierda, centro o derecha). Si elige Alinear seleccionados, los paneles seleccionados se alinean en relación con los demás.

4. Use opciones de menú para alinear el contenido seleccionado en la plantilla.

   Puede alinear paneles hacia la izquierda, el centro, la derecha, la parte superior, la parte intermedia o la parte inferior. Si se seleccionan varios paneles, también puede especificar cómo se distribuyen en la página.

Alinear elementos

Para alinear elementos dentro de un panel, puede editar la plantilla en el modo de alineación. Para alinear elementos, siga estos pasos:

1. Haga clic en Alinear para expandir el menú desplegable.
2. Haga clic en Alinear elementos dentro de paneles.

   La plantilla se abre en el modo de alineación.

3. Seleccione uno o varios elementos y elija Alinear a principal o Alinear seleccionados.

   Si selecciona Alinear a principal, los elementos seleccionados se alinean de la forma especificada (por ejemplo, a la izquierda, centro o derecha). Si elige Alinear seleccionados, los paneles seleccionados se alinean en relación con los demás.

4. Use opciones de menú para alinear el contenido seleccionado en la plantilla.

   Puede alinear paneles hacia la izquierda, el centro, la derecha, la parte superior, la parte intermedia o la parte inferior. Si se seleccionan varios paneles, también puede especificar cómo se distribuyen en la página.

5. Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios en la plantilla.

Agregar una página

Las páginas adicionales le permiten incluir más información en su plantilla de infografía. Para agregar una página a una plantilla, haga lo siguiente:

1. Haga clic en Agregar página.
2. Para agregar una página de infografía en blanco, en el menú desplegable Agregar página, elija Diseño actual o Seleccionar diseño.
   • Elegir Diseño actual agrega una página con el mismo diseño que la página actual. En función de la plantilla, puede ser una página en blanco.

   • Si elige Seleccionar diseño, aparece la ventana Elegir nuevo diseño de página. Elija un diseño disponible.

   Se agrega a la plantilla una página con el diseño elegido.

3. Como alternativa, haga clic en Agregar paneles desde otra plantilla.

   Aparece la ventana Agregar paneles desde otra plantilla.

4. Busque una plantilla examinando, buscando o usando el menú desplegable Ordenar por. Pase el cursor por una plantilla y haga clic en Abrir.

   Si eligió una plantilla de una sola página, esta se agrega como una página nueva. Si eligió una plantilla de varias páginas, en Seleccionar una página para agregarla a la plantilla, elija una de las páginas de la plantilla. Se agrega como una página nueva.

   Nota:

   Al agregar una página desde otra plantilla, la imagen de fondo de la plantilla actual se mantiene.

Usar opciones del panel

Las opciones del panel incluyen dimensiones y estilo de borde y opciones para copiar o mover el panel. Para usar las opciones del panel, siga estos pasos:

1. Pase el cursor por el panel de la plantilla y haga clic en Opciones de panel .

   Aparece la ventana Opciones de panel.

2. En Dimensiones, modifique la altura y el ancho del panel. De manera opcional, si está disponible, active la casilla de verificación Conservar el tamaño del texto al cambiar el tamaño para evitar que el texto del panel cambie de tamaño proporcionalmente cuando se modifiquen las dimensiones del panel.
3. En el caso de los paneles que flotan libremente, en Organizar y colocar, organice el panel en relación con otros paneles haciendo clic en Traer al frente, Enviar al fondo, Traer adelante o Enviar atrás. Utilice los campos Izquierda y Superior para modificar manualmente la posición del panel en la plantilla.
4. Para los paneles de una cuadrícula, en Borde, seleccione la ubicación y el estilo de los bordes del panel.
5. Haga clic en Copiar panel, Cortar panel y Pegar panel para copiar, quitar o mover el panel con el portapapeles. Haga clic en Duplicar panel para crear una copia del panel.

Vista previa de diseños

Los diseños en el builder de infografías son vistas de la infografía en distintos formatos, como en pantallas de distinto tamaño o en una pila vertical. Para obtener una vista previa de los diseños, haga lo siguiente:

1. Active el botón de alternancia Vista previa de otros diseños para obtener una vista previa de la plantilla.
2. Para ver cómo se vería la plantilla en pantallas de otro tamaño, haga clic en cualquiera de los botones Dispositivo.

   Los tamaños de pantalla son grande (pantalla del tamaño de un equipo), mediano (pantalla del tamaño de una tablet) y pequeño (pantalla del tamaño de un teléfono móvil).

3. Para cambiar las dimensiones de la plantilla, haga una de las siguientes acciones:
   • Haga clic en el menú desplegable Dimensión y seleccione otro tamaño de plantilla.
   • Introduzca manualmente una anchura y una altura personalizadas.
4. Haga clic en el menú desplegable Diseño y seleccione una de las opciones:
   • Utilice Auto para ver un modo de diseño reactivo basado en el tamaño de la pantalla.
   • Utilice Página completa para ver toda la infografía en una sola página.
   • Utilice el Modo pila para ver los paneles de infografía en una pila vertical. Para ajustar el orden de los paneles, siga uno de estos métodos:
     • Mantenga el puntero sobre un panel y haga clic en Subir o Bajar para ajustar el orden de los paneles de la infografía.
     • Haga clic en un panel y arrástrelo para reordenar manualmente los paneles.
   • Utilice el Modo diapositiva para ver los paneles de infografía de uno en uno como en una presentación de diapositivas.
   • Utilice Comparación en paralelo para ver todas las áreas de análisis una al lado de la otra. Para modificar el diseño, haga clic en Ajustes de comparación y realice cualquiera de las siguientes acciones:
     • Desactive la casilla Mostrar elementos e imagen de fondo.
     • Marque la casilla Comparar variables individuales para mostrar variables en paneles infográficos como paneles separados, si corresponde.
     • Aumente, disminuya o introduzca un valor manual para ajustar el espaciado alrededor de las variables en los paneles de infografía. Haga clic en Restablecer para restablecer el zoom y el espaciado predeterminados.
5. Desactive el botón de alternancia Vista previa de otros diseños para salir del modo Vista previa de otros diseños.

Modificar la configuración de la plantilla

Puede modificar la configuración de una plantilla, como el tamaño de página, los márgenes y la configuración de información sobre herramientas. Para modificar los ajustes, siga estos pasos:

1. Haga clic en Configuración general .

   Aparece la ventana Ajustes generales.

2. En Tamaño de página, expanda la lista desplegable para elegir otro tamaño de página.

   Para todos los tamaños de página excepto Personalizado, también puede elegir la orientación Vertical u Horizontal.

3. En Márgenes de página, modifique los márgenes de página.
4. En Información sobre herramientas del gráfico, use las casillas de verificación para seleccionar la información que se muestra en la información sobre herramientas del gráfico. En Información sobre herramientas de la tabla, use las casillas de verificación para seleccionar la información que se muestra en la tabla y en la información sobre herramientas del panel de infografía.

   Al visualizar una infografía, la información sobre herramientas proporciona más información al pasar el cursor sobre un elemento.

Trabajar con capas de infografía

Puede mostrar, ocultar y reordenar paneles y capas en una infografía. Un panel que aparezca en la parte superior de otros paneles puede ocultar los que estén por debajo, en función de la configuración de transparencia. Para trabajar con capas, siga estos pasos:

1. Haga clic en Capas .

   Aparece la ventana Capas. Los paneles se agrupan en capas denominadas Primer plano y Fondo.

2. Opcionalmente, utilice el menú desplegable Ordenar por para realizar una de las siguientes acciones:
   • Haga clic en Traseros primero para que los elementos de atrás se muestren primero en la lista. Si utiliza esta opción, los paneles aparecerán en el orden utilizado para el modo Pila, Diapositiva o Comparación en paralelo.
   • Haga clic en Delanteros primero para que los elementos de delante se muestren primero en la lista.
3. Para trabajar con capas, haga lo siguiente:
   • Expanda o contraiga una capa de la lista para ver los paneles contenidos en ella.
   • Haga clic en Mostrar u Ocultar para cambiar la visualización de un panel en la infografía.
   • Haga clic en Opciones para ajustar la transparencia de una capa, ocultar todos los paneles que contiene o mostrar todos los paneles.
4. Para trabajar con paneles individuales, haga lo siguiente:
   • Pase el cursor por el nombre de un panel en la ventana Capas para resaltarlo en la plantilla.
   • Mueva un panel haciendo clic en las flechas hacia arriba y hacia abajo, o bien arrastrando el panel a un orden diferente.
   • Haga clic en Mostrar u Ocultar para cambiar la visualización de un panel en la infografía.
   • Haga clic en Editar para abrir el panel y editar.
   • Marque la casilla Ocultar de pila y diapositivas para ocultar el panel cuando la infografía se muestre en modo Pila, Diapositiva o Comparación en paralelo.

Aplicar un tema

Las plantillas de infografía personalizadas utilizan la configuración predeterminada de color y fuente. Para personalizar el diseño visual de la plantilla, puede crear su propio tema o aplicar un tema guardado. Una vez creado y guardado, se puede aplicar un tema a cualquier plantilla. Para aplicar un tema a su plantilla, siga estos pasos:

1. Haga clic en Tema .

   Aparece la ventana Tema de plantilla de infografía.

2. Para usar un tema guardado anteriormente, elíjalo en el menú desplegable Usar temas guardados.

   La vista previa de la plantilla se actualiza automáticamente para mostrar cómo el tema elegido personaliza la apariencia de su infografía.

3. En Seleccionar un tema de color para la plantilla, elija un tema de color o defina individualmente los colores del fondo, los iconos y los iconos resaltados.
4. En Seleccionar una fuente principal para la plantilla, defina el color, el estilo y la fuente del texto de la plantilla.
5. En Agregar una imagen de fondo a la plantilla, haga clic en Examinar para cargar una imagen.
   1. En la ventana Se requiere confirmación, elija Eliminar los colores de fondo de las tablas y otros paneles para eliminar los colores de fondo de todos los paneles. Para conservar los colores de fondo de los paneles, elija Cambiar solo la imagen de fondo.
   2. Utilice el control deslizante Transparencia para ajustar la transparencia de la imagen de fondo.
   3. Opcionalmente, si la imagen cargada es menor que el tamaño de página, active la casilla de verificación Repetir para ordenar la imagen en teselas a lo largo del fondo.
   4. Opcionalmente, si la imagen cargada es más pequeña o más grande que el tamaño de página, active la casilla de verificación Escalar para cambiar el tamaño de la imagen para que se ajuste a la página.
6. Haga clic en Opciones avanzadas para definir colores, estilos y fuentes de elementos de infografía individuales, tales como tablas, gráficos e información sobre herramientas.
7. Si lo desea, haga clic en Guardar tema.

   Aparece la ventana Guardar tema. Proporcione un nombre para el tema y haga clic en Guardar.

8. Haga clic en Aplicar.

   El tema se aplica a la plantilla.

Agregar una experiencia interactiva

Al ejecutar una infografía, una experiencia interactiva es un panel emergente que aparece cuando pasa el cursor por un elemento y hace clic en Explorar para ver más en la información sobre herramientas. Dispone de elementos emergentes de experiencia interactiva para paneles que incluyen variables. Para agregar una experiencia interactiva para una variable de la plantilla, siga estos pasos:

1. Pase el cursor por el elemento y haga clic en Editar.

   El elemento se abre en el modo de edición.

2. Pase el cursor por la variable y haga clic en Agregar experiencia interactiva .
3. Haga clic en Agregar experiencia interactiva.

   Aparece la ventana Elegir un elemento para insertarlo en este panel.

4. Haga clic en el tipo de elemento que desea agregar. Consulte Agregar un elemento.
5. Cuando termine de personalizar el elemento, haga clic en Aplicar.

   Se agrega el panel de experiencia interactiva para la variable.

6. Pase el cursor por el panel de experiencia interactiva, haga clic en Más opciones y realice una de las siguientes acciones:
   • Haga clic en Copiar panel para copiar la experiencia interactiva.
   • Haga clic en Aplicar este panel a todas las variables para agregar la experiencia interactiva a todas las variables del panel.
   • Modifique el ancho y alto del panel.
   • Marque la casilla de verificación Incluir este panel en la exportación para incluir la experiencia interactiva cuando la infografía se exporte como PDF. Cuando se habilita para un panel, esta opción debe habilitarse para cualquier otro panel de experiencia interactivo que se vaya a incluir en una exportación.

     Nota:

     Esta opción restringe qué paneles se incluyen en las exportaciones de PDF para todos los usuarios de su plantilla.

7. Haga clic en Guardar.

Definir preferencias

Puede definir las preferencias para Business Analyst Web App en las preferencias de la aplicación. Para generar infografías, puede seleccionar las unidades de medida utilizadas y definir las preferencias de los paneles de datos de interés. Los administradores pueden definir preferencias para toda la organización.

Para definir las preferencias del flujo de trabajo, siga estos pasos:

1. En el encabezado de la aplicación, haga clic en Mis preferencias .

   Aparece la ventana Preferencias.

2. Expanda la sección Informes, expanda la sección Infografía y haga clic en Generar infografía. Utilice el menú desplegable para seleccionar las unidades de medida utilizadas al generar la infografía.
3. En la sección Informes, expanda la sección Infografía y haga clic en Datos de interés. Defina estas preferencias:
   • Utilice el menú desplegable para elegir el nivel geográfico predeterminado y compararlo con los sitios de los paneles Datos de interés.
   • Haga clic en Tabla. Especifique el número de datos que se deben mostrar en una tabla de datos de interés y utilice los controles deslizantes para definir los umbrales para el análisis.
   • Haga clic en Nube de términos. Especifique el número de datos que se deben mostrar en una nube de términos de datos de interés y utilice los controles deslizantes para definir los umbrales para el análisis
4. Para restaurar la configuración predeterminada, haga clic en Restaurar valores predeterminados.
5. Para guardar los cambios, haga clic en Guardar o, si lo desea, haga clic en Guardar y cerrar para cerrar la ventana Preferencias. Para ver los cambios, refresque la aplicación.

Vídeo del flujo de trabajo

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