Los informes le ayudan a obtener información sobre un sitio y perfilar datos clave como información empresarial y demográfica. Cree plantillas de informe con contenido de informes y variables existentes del explorador de datos. Personalice sus informes agregando gráficos, imágenes, mapas y texto.
Licencia:
La generación de informes está disponible para los usuarios con una licencia de Business Analyst Web App Advanced. Para obtener más información sobre los tipos de licencias de Business Analyst, consulte Licencias.
Hay dos formas de agregar contenido a una plantilla de informe. Puede agregar contenido de informes existentes y agregar variables desde el explorador de datos.
Para generar una plantilla de informe, haga lo siguiente:
- En la pestaña Informes, haga clic en Generar informes y, a continuación, haga clic de nuevo en Generar informes.
- Haga clic en Introducción.
Hay dos botones de Primeros pasos. El botón que elija determina qué pestaña se abre inicialmente en el builder: Seleccionar informes o Seleccionar variables. Puede cambiar entre las pestañas a medida que agrega contenido a su plantilla, por tanto, elija uno de los botones para iniciar el flujo de trabajo.
- Si lo desea, use la pestaña Seleccionar informes para examinar o buscar informes existentes. Una vez que haya seleccionado un informe, arrastre las secciones deseadas al panel del builder o haga clic en Agregar informe completo.
Puede seleccionar varias secciones pulsando la tecla Mayús y haciendo clic.
- Opcionalmente, utilice la pestaña Seleccionar variables para buscar variables en el explorador de datos. Arrastre las variables deseadas al panel del builder.
Puede seleccionar varias variables pulsando la tecla Mayús.
- Inserte elementos en la plantilla de informe y edite la plantilla de informe.
- Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
- En la ventana Guardar plantilla de informe, cree un título para la plantilla y haga clic en Guardar.
La plantilla se guarda en la sección Mis informes de la pestaña Seleccionar informes.
Insertar elementos en una plantilla de informe
Puede insertar elementos como gráficos, tablas, texto, mapas e imágenes en una plantilla de informe. Algunas opciones solo están disponibles cuando se seleccionan secciones o celdas del informe en el modo de edición.
El menú desplegable Insertar elemento contiene estas opciones:
- Gráfico: inserte un gráfico en la plantilla seleccionando variables en el explorador de datos.
- Gráfico de seleccionados: inserte un gráfico compuesto de variables seleccionadas en la plantilla. Esta opción está disponible en el modo de edición.
- Gráfico en la celda: inserte un gráfico dentro de una celda seleccionada eligiendo variables en el explorador de datos. Esta opción está disponible en el modo de edición.
- Imagen flotante: inserte una imagen.
- Imagen en celda: inserte una imagen en la celda seleccionada. Esta opción está disponible en el Modo de edición.
- Mapa: inserte un mapa en la plantilla.
- Tabla de ubicaciones cercanas: inserte una tabla con ubicaciones cercanas.
- Salto de página: inserte un salto de página.
- Tabla: inserte una tabla en la plantilla. Esta opción está disponible en el Modo de edición.
- Cuadro de texto: inserte un cuadro de texto en la plantilla. Esta opción está disponible en el Modo de edición.
Trabajar con plantillas de informe
La pestaña Seleccionar informes muestra los informes disponibles por categoría, como Negocio, Información demográfica y Potencial de mercado. Al seleccionar un informe de estas categorías, se abre en el panel de selección, lo que le permite arrastrar secciones al panel del builder a medida que crea una plantilla.
Además, los informes que ha creado o que se han compartido con usted se almacenan en las siguientes secciones:
Mis informes
La sección Mis informes contiene las plantillas de informe que ha creado y guardado. Pase el cursor por un informe para ver las opciones:
- Editar: abre la plantilla de informe en modo de edición.
- Compartir: comparta la plantilla de informe con otros usuarios.
- Descargar: descargue la plantilla como un archivo.
- Eliminar: elimina el informe.
Informes compartidos
La sección Informes compartidos contiene plantillas de informe que otros usuarios han compartido con usted. Pase el cursor por un informe para ver las opciones:
- Guardar informe: guarde el informe en la sección Mis informes.
- Descargar: descargue la plantilla como un archivo.
Actualizar etiquetas y variables para actualizaciones de datos
Al actualizar los datos, debe actualizar las etiquetas y variables del año en sus plantillas de infografía y de informe. Si se requieren actualizaciones, la ventana Notificación de actualización de datos aparece al iniciar sesión.
- En la ventana Notificación de actualización de datos, haga clic en Sí.
Se crean copias de todos los informes e infografías en la nueva fuente de datos y se actualizan las variables existentes en ambas fuentes de datos. Por ejemplo, Total Population está disponible tanto en las fuentes de datos Esri 2023 como Esri 2024, por lo que se actualiza automáticamente.
Las variables que no existen en la nueva fuente de datos se etiquetan como Ausentes o se eliminan de la plantilla y se muestran en blanco. Las variables que faltan, incluidas las de los paneles de experiencia interactiva, se deben reemplazar manualmente en los flujos de trabajo de generación de infografías y de generación de informes.
Nota:
En este punto, las variables se han actualizado y las etiquetas no lo han hecho.
- Use la ventana Actualizar informes personalizados para revisar sus plantillas de infografías e informes. Para actualizar las etiquetas de una plantilla, utilice estos botones:
- Actualizar este informe y los restantes: actualiza las etiquetas de todos los informes e infografías de la lista.
- Actualizar este informe: actualiza las etiquetas del informe o la infografía resaltados.
- Actualizar este informe más adelante: actualiza las etiquetas de la infografía o el informe seleccionados en otro momento.
Dejar este informe como está: el informe no se actualiza y las etiquetas de año no cambian.
Cuando las etiquetas están actualizadas en la plantilla, la plantilla se marca con una marca
.
Notas de uso
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones y prácticas recomendadas al crear plantillas de informe:
- Al especificar atributos de sitio como variables, evite utilizar palabras reservadas como SITE_NAME como nombres de variables. Si los atributos del sitio incluyen palabras reservadas, se recomienda que las modifique en la plantilla de informe. De lo contrario, la aplicación no reconocerá la diferencia entre el nombre del sitio y el atributo denominado SITE_NAME.
- Las opciones para compartir pueden variar en función de la seguridad y los roles de su organización. Una vez compartidos, los informes se almacenan en ArcGIS Online > Mi contenido > Plantillas de informe.
- Hay un límite de 100 pulgadas o 10 páginas de tamaño carta en una plantilla de informe.
Definir preferencias
Puede definir las preferencias para Business Analyst Web App en las preferencias de la aplicación. Para generar informes, puede crear un subtítulo de informe y desactivar las páginas de diálogo de flujo de trabajo. Los administradores pueden definir preferencias para toda la organización.
Para definir las preferencias del flujo de trabajo, haga lo siguiente:
- En el encabezado de la aplicación, haga clic en Mis preferencias
.Aparece la ventana Preferencias.
- Expanda la sección Informes, expanda la sección Configuración general y haga clic en Configuración.
- Introduzca texto en el campo Subtítulo del informe como subtítulo predeterminado en todos los informes.
- Utilice las casillas de verificación para activar o desactivar los siguientes cuadros de diálogo cuando ejecute el flujo de trabajo: Mostrar página introductoria de informe, Mostrar página introductoria del informe de compilación, Mostrar cuadro de diálogo de informe de mapa PDF personalizado preparado y Mostrar Cuadro de diálogo Compartir informes.
Puede restaurar la configuración predeterminada haciendo clic en Restaurar valores predeterminados.
- Para guardar los cambios, haga clic en Guardar o, si lo desea, haga clic en Guardar y cerrar para cerrar la ventana Preferencias. Para ver los cambios, refresque la aplicación.