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Crear su primer proyecto

¡Le damos la bienvenida a Workforce! En este ejercicio, adoptará el rol del administrador de SIG de la ciudad de San Diego. Una de sus tareas consiste en respaldar el trabajo del cuerpo de bomberos proporcionando datos geográficos para facilitarles los proyectos y los próximos trabajos de inspección de las bocas de riego. Tiene los datos sobre la boca de riego necesarios para realizar el trabajo, pero todavía tiene que utilizar Workforce para crear un proyecto a fin de administrar el trabajo que se realiza en el campo. Creará su primer proyecto de Workforce y el cuerpo de bomberos lo utilizará para coordinar sus inspecciones. Definirá los tipos de trabajos realizados en el proyecto y asignará roles a los controladores y trabajadores móviles. El jefe de bomberos de cada parque de bomberos controla sus bomberos (los trabajadores móviles). Los bomberos inspeccionan las bocas de riego y realizan informes.

Nota:

Para esta ciudad en concreto, con sus roles y estructuras de equipos, esta alineación del jefe de bomberos como controlador y de los bomberos como trabajadores móviles tiene sentido: son las personas que desempeñan estos roles en las inspecciones de las bocas de riego de San Diego. En otra ciudad, podría ser distinto. Por ejemplo, hay ciudades en las que las inspecciones de las bocas de riego se administran y realizan mediante el Departamento de aguas y son diferentes personas las que desempeñan estos roles. El concepto clave que debe quedar claro aquí es que existe una relación entre el controlador y el trabajador móvil y que el proyecto de Workforce refleja esa relación: puede configurarlo adaptándolo a su organización cuando cree su propio proyecto.

Si esto fuera un proyecto real que estuviera creando para su empresa, empezaría por definirlo. Aunque este ejercicio le guía hacia respuestas concretas sobre el trabajo que se va a administrar, es importante comprender cómo debe definir su propio proyecto. Consulte Definir un proyecto.

Para completar este ejercicio se requiere un rol de publicador o administrador en una organización de ArcGIS. Los controladores y trabajadores móviles solo necesitan permiso para editar los servicios de entidades para trabajar con Workforce.

Si ha seguido la lección de Learn Administrar inspecciones de bocas de riego, ya ha visto la mayor parte del material que se abarca en este ejercicio. Sin embargo, las secciones Probar el proyecto y Pasos siguientes no se trataron en ella.

Crear el proyecto de Workforce

Como propietario del proyecto de Workforce que está configurando el proyecto, trabajará en la aplicación web Workforce.

  1. Abra la aplicación web de Workforce for ArcGIS. Inicie sesión en su cuenta de organización de ArcGIS.

    Con ArcGIS Online

    Ir a https://workforce.arcgis.com

    Con ArcGIS Enterprise

    Vaya a https://host.domain.com/webadaptor/apps/workforce/ (donde host, domain y webadaptor se reemplazan por información sobre su portal).

    Aparece la página Proyectos, que muestra cualquier proyecto que haya creado o en los que participe como controlador o trabajador móvil.

  2. Haga clic en Crear proyecto.

    Será el propietario del proyecto. Solo el propietario del proyecto puede configurar el proyecto, incluido agregar tipos de asignación y asignar roles. Una vez se les proporcione un rol en el proyecto, los usuarios designados pueden participar como controladores y trabajadores móviles.

    Nota:

    Si no tiene suficientes privilegios en su organización, no verá la opción Crear proyecto.

  3. Para el nombre de su proyecto, escriba Inspecciones de bocas de riego.

    El nombre describe la finalidad del proyecto y es con lo que los controladores y trabajadores móviles encuentran el proyecto. Debe tener 250 caracteres o menos.

  4. Escriba un resumen para recordar a los participantes la finalidad prevista del proyecto: Asignar y supervisar inspecciones de bocas de riego en San Diego.

    Esta información forma parte de los detalles del proyecto y está visible para las personas que consultan los detalles del proyecto en el sitio web de ArcGIS.

  5. Haga clic en Crear proyecto.

    Durante la creación de un proyecto, el proyecto se crea automáticamente, junto con los mapas y capas que utiliza. También se crea una carpeta y un grupo en su organización de ArcGIS para este proyecto. Usted, como propietario del proyecto, también se agrega al proyecto como controlador para que pueda probarlo. Consulte ¿Qué es un proyecto de Workforce? para obtener más información.

    Precaución:

    Aunque el proyecto, los mapas, las capas y el grupo están en ArcGIS Online y se pueden editar al iniciar sesión en ArcGIS mediante un navegador, debe tener cuidado con los cambios que realiza fuera de la aplicación de Workforce. Si decide manipular elementos fuera de Workforce, debe evitar realizar lo siguiente:

    • Dejar de compartir cualquiera de estos elementos con el grupo del proyecto
    • Eliminar el grupo del proyecto
    • Eliminar o modificar los campos predefinidos en las capas
    • Eliminar o modificar las capas predefinidas

    Aunque se puede cambiar la propiedad de los elementos, se debe hacer con cuidado, asegurándose de seguir las pautas de Solución de problemas: ¿Cómo se cambia la propiedad de un proyecto de un miembro a otro?

    Workforce coloca todos estos componentes por usted, de modo que puede utilizar el proyecto de Workforce inmediatamente después de crearlo, con una configuración mínima.

    Una vez creado el proyecto, verá la pestaña Tipos de asignación.

    Sugerencia:

    Una lista de tareas Configuración del proyecto se muestra en la parte superior de la página para guiarle en la configuración del proyecto. La lista de tareas indica el paso en el que se encuentra, qué paso hay que ejecutar después y cuántos pasos quedan antes de que el proyecto esté listo para usar.

Proporcionar los tipos de trabajo

En la pestaña Tipos de asignación, definirá el trabajo que se realiza en el proyecto. Los tipos deben reflejar cómo se comunican los controladores y los trabajadores móviles entre sí. Por lo general, en un proyecto, los tipos son elementos que se pueden asignar a todos o a la mayoría de los trabajadores móviles de ese proyecto. Para este ejercicio, tanto los jefes de bomberos como los bomberos hacen referencia a su trabajo como inspecciones de bocas de riego, de modo que utilizará ese término para su único tipo de asignación.

  1. En el cuadro Agregar tipo de asignación, escriba Inspección de boca de riego y haga clic en + Tipo.
    Sugerencia:

    Un proyecto debe tener al menos un tipo de asignación. Puede agregarlos una vez configurado el proyecto y quitarlos si no se utilizan.

    El tipo se agrega al proyecto y aparece en la parte inferior de la pestaña, en la lista de tipos de asignación. Si agrega varios tipos, estos se ordenan alfabéticamente cuando regresa a la pestaña y cuando se muestran a los controladores.

Proporcionar roles

Agregue los usuarios que van a participar en este proyecto. Los roles definen dónde se puede utilizar el proyecto: los controladores utilizan la aplicación web y los trabajadores móviles utilizan la aplicación móvil. Para este ejercicio, los jefes de bomberos son los controladores y los bomberos son los trabajadores móviles.

  1. Haga clic en el tercer paso de la lista de tareas Configuración del proyecto: Agregar trabajadores móviles.

    Se muestra la pestaña Usuarios. Usted, como propietario del proyecto, ya está agregado al proyecto como controlador. Esto le permite probar el proyecto. Para utilizar la aplicación móvil de Workforce, debe ser un trabajador móvil en el proyecto.

  2. Para Usuario de organización, empiece a escribir su nombre para mostrar una lista filtrada de usuarios de su organización.

    La lista de usuarios contiene todos los miembros de su organización que tienen perfiles públicos. Si es administrador de su organización, también verá los usuarios que tienen perfiles privados.

  3. Haga clic en su nombre.

    Como no puede volver a agregarse como controlador, el Rol del proyecto se establece automáticamente en Trabajador móvil.

  4. Haga clic en + Usuario.

    Aparece otra entrada en la lista de usuarios del proyecto. Esta entrada le muestra como trabajador móvil.

    Pestaña Usuarios con usted como trabajador móvil

    Se ha completado el tercer paso de la lista de tareas Configuración del proyecto y se ha seleccionado el cuarto paso: Agregar más controladores. Para un proyecto se necesita al menos un controlador (que incluye su rol predeterminado como controlador) y un trabajador móvil. Dado que ya tiene un rol de cada, puede hacer clic en Omitir este paso para completar la configuración del proyecto. Sin embargo, configurará otras opciones del proyecto.

  5. En la lista Usuario, sitúe el puntero en su nombre con el rol de controlador y haga clic en Agregar detalles.
    Agregar detalles
  6. Proporcione un número de contacto y haga clic en Guardar.
  7. Para su rol de trabajador móvil, agregue los siguientes detalles:

    • Número de contacto
    • Cargo: bombero

    Los nuevos detalles aparecen en la lista de usuarios.

  8. Si necesita actualizar los detalles, pase el ratón por los detalles que agregó y haga clic en Editar Editar. Actualice la información y haga clic en Guardar.
  9. Si tiene previsto que otros usuarios prueben su proyecto, agregue otros usuarios al proyecto como controladores y trabajadores móviles.
    Sugerencia:

    Puede agregar a cualquier miembro de la organización que tenga privilegios de edición. Para agregar usuarios de otra organización, consulte Agregar usuarios de otra organización.

Personalizar el mapa

Aunque el proyecto ya está listo para usar, va a seguir configurándolo personalizando el mapa. Mientras están en Workforce, el jefe de bomberos y los bomberos desean ver y buscar las bocas de riego que se deben inspeccionar. Para agregar las bocas de riego al mapa, deberá actualizar los mapas del trabajador y del controlador para incluir otra capa.

Sugerencia:

Aunque en este ejercicio va a agregar la misma capa a los dos mapas, puede agregar información diferente a los dos mapas según las necesidades de los controladores y trabajadores móviles.

  1. Haga clic en la pestaña Descripción general del proyecto.
  2. En la lista Mapas, haga clic en Mapa del controlador para configurarlo.

    El mapa se abre y le permite modificarlo igual que lo haría con otros mapas de la organización. Si es la primera vez que edita un mapa de controlador, se le notificará que los controladores podrán visualizar los cambios realizados y que no deberá eliminar las capas de Asignaciones y Trabajadores.

  3. En la notificación, haga clic en Entendido para continuar con la edición del mapa.
  4. Haga clic en Agregar y haga clic en Buscar capas.
  5. En el cuadro Buscar, escriba hydrants owner:esri_workforce.
  6. Busque en ArcGIS Online realizando una de las siguientes acciones:
    • Si utiliza ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise 10.6.1 o versiones posteriores, cambie la búsqueda de Mi contenido a ArcGIS Online haciendo clic en Mi contenido y seleccionando ArcGIS Online.
      Buscar en ArcGIS Online
    • Si utiliza ArcGIS Enterprise 10.6 o versiones anteriores, defina En como ArcGIS Online y desactive Dentro del área del mapa.
  7. Haga clic en Agregar junto a la capa Fire_Hydrants.
    Capa Fire_Hydrants

    La extensión del mapa cambia para mostrar la capa que acaba de agregar. Las bocas de riego están etiquetadas en el mapa porque se habilitaron las etiquetas en esa capa. Para ver los detalles, consulte Sugerencia: Agregar etiquetas.

  8. Vuelva al contenido de su mapa.

    Con ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise 10.6.1 o posterior

    Haga clic en la flecha hacia atrás.

    Con ArcGIS Enterprise 10.5.1 o 10.6

    Haga clic en Se terminó de añadir capas.

    La capa Bocas de riego se ha agregado a la parte superior del panel Contenido del mapa.

  9. En el panel Contenido, señale la capa Bocas de riego, haga clic en los puntos suspensivos verticales y arrastre la capa debajo de la capa Asignaciones para cambiar el orden de las capas.
    Orden de capa

    Al mantener las capas Trabajadores y Asignaciones como primera y segunda capa en el mapa, con los activos debajo de ellas, se creará un mapa con mejor aspecto y más fácil de usar. Los trabajadores se mostrarán sobre las otras capas en el mapa y las asignaciones se mostrarán sobre los activos.

  10. En el panel Contenido, haga clic en la capa Bocas de riego para mostrar su barra de herramientas, haga clic en Más opciones Más opciones y, a continuación, haga clic en Configurar elemento emergente.

    Si crea una asignación a partir de un activo, Workforce utiliza el título del elemento emergente como la descripción del activo y como la ubicación. Proporcionaremos un título de elemento emergente para que la ubicación resulte útil a los trabajadores móviles.

  11. Para Título del elemento emergente, elimine el texto, haga clic en Agregar nombre de campo [+] y elija HYD_ID {HYD_ID}.
    Agregar nombre de campo

    Una asignación creada para una determinada boca de riego mostrará el Id. de la boca de riego como su ubicación.

  12. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios del elemento emergente.
  13. Haga clic en Guardar en la barra de herramientas y haga clic en Guardar para guardar los cambios realizados en el mapa.

    Los controladores ahora pueden ver las actualizaciones.

  14. En el panel Contenido, haga clic en Acerca de y en Más detalles para abrir la página de elementos del mapa.
  15. Haga clic en la pestaña Configuración y desplácese a la sección Configuración del mapa web. En Buscar ubicaciones, active la casilla de verificación Por capa.

    Querrá que los controladores puedan encontrar las bocas de riego en el mapa buscando nombres de bocas de riego. El nombre de la boca de riego se almacena en el campo HYD_ID de la capa Bocas de riego.

  16. Haga clic en Agregar capa.
  17. En las tres listas, elija la siguiente configuración de búsqueda de capa:
    • Fire_Hydrants (la capa a buscar)
    • HYD_ID (el campo a consultar)
    • Contiene (la condición de búsqueda)
    Configuración de búsqueda de capa

    Al utilizar Contiene como la condición de búsqueda, los controladores podrán buscar nombres de bocas de riego parciales.

  18. Haga clic en Save (Guardar).
  19. Cierre los detalles del elemento del mapa y, en Workforce, cierre el mapa.
  20. Modifique el Mapa del trabajador de la misma forma, para que los trabajadores móviles puedan ver y buscar bocas de riego.
    Mapa del trabajador
    Nota:

    No necesitará activar la opción Por capa. Ya está habilitada porque la búsqueda de trabajadores por nombre ya se definió al crear el proyecto de Workforce.

    Configuración de búsqueda de capa del mapa del trabajador

Configurar ajustes adicionales

A continuación, proporcionará una vista en miniatura para el proyecto, para que los controladores y trabajadores móviles lo puedan identificar fácilmente. Dado que quiere ver la actualización de las ubicaciones de los trabajadores móviles cada minuto, también configurará el seguimiento de las ubicaciones. Los trabajadores móviles utilizan Navigator for ArcGIS para llegar hasta las bocas de riego que tienen que inspeccionar. La integración con Navigator for ArcGIS está habilitada de forma predeterminada, así que solo comprobará que está habilitada.

  1. En la pestaña Descripción general, haga clic en la vista en miniatura del marcador que hay junto a Acerca de este proyecto.
  2. Examine la vista en miniatura que desea utilizar, selecciónela y haga clic en Abrir.

    La vista en miniatura que seleccione debe tener sentido para los controladores y trabajadores móviles según las asignaciones en el proyecto. Tanto los controladores como los trabajadores móviles ven la vista en miniatura cuando examinan el proyecto para abrirlo. Los trabajadores móviles también la ven cuando el proyecto está abierto.

  3. Haga clic en la pestaña Opciones avanzadas de su proyecto.
  4. Junto a Integración de la aplicación, haga clic en Expandir para ver las aplicaciones que los trabajadores móviles pueden utilizar con Workforce.

    La integración de Navigator se habilita de forma predeterminada, mientras que la integración de Collector, Explorer y Survey123 no se habilita de forma predeterminada y requiere configuración. Navigator no necesita configuración porque utiliza el mapa que está actualmente abierto en Navigator para obtener indicaciones. Collector y Explorer abren el mapa y Survey123 abre la encuesta, con el que se haya configurado el proyecto o los tipos de asignación de Workforce.

  5. Junto a Seguimiento de ubicaciones, haga clic en Expandir.

    Quiere ver la actualización de las ubicaciones de los trabajadores móviles cada minuto.

  6. Haga clic en Habilitar para realizar el seguimiento de los trabajadores móviles.
    Nota:

    El seguimiento de ubicaciones y la ubicación actual, es decir, la visualización de las ubicaciones de los trabajadores móviles en el mapa, no son lo mismo; el seguimiento de ubicaciones registra las posiciones anteriores de los trabajadores móviles. Podrá ver las ubicaciones actuales de los trabajadores móviles en el mapa aunque tenga desactivado el seguimiento de las ubicaciones.

  7. Utilice la barra deslizante para cambiar el intervalo de seguimiento de ubicaciones de los 30 segundos predeterminados a 1 minuto.

    Las posiciones de los trabajadores móviles se registrarán cada minuto mientras estén trabajando.

  8. Haga clic en Actualizar para guardar el nuevo intervalo.
    Actualizar en la pestaña Opciones avanzadas

    El proyecto está listo para su uso.

  9. Para abrir el proyecto para despacharlo, haga clic en la pestaña Descripción general y haga clic en Abrir proyecto.

    Si desea crear o utilizar otro proyecto, haga clic en el logotipo de Workforce para volver a la lista de Proyectos.

Probar el proyecto

El proyecto ahora está configurado con las asignaciones, controladores, trabajadores móviles, aplicaciones y otros datos que permiten trabajar al personal. Con este ejercicio debería haberse hecho una idea de cómo se puede utilizar Workforce y de cómo configurar un proyecto. Si se trata de un proyecto definido para su organización, el paso siguiente sería probarlo y comprobar que funciona correctamente y que permitirá a sus controladores y trabajadores móviles trabajar correctamente. Estas son algunas cosas que debería comprobar para probar el proyecto:

  • Cree asignaciones de ejemplo. Asegúrese de que la cantidad de asignaciones creadas constituye una buena representación de la cantidad de asignaciones que espera que estén activas al utilizar el proyecto.
  • Realice todo el proceso con algunos controladores y trabajadores móviles. Querrá hacer una prueba completa con todos los participantes trabajando, tal y como estarán haciendo cuando utilicen el proyecto. Esto le permitirá confirmar si el proyecto está estructurado correctamente y responder a las siguientes preguntas: ¿Los tipos de asignaciones resuenan con los controladores y trabajadores móviles? ¿Se han definido los trabajadores móviles y controladores adecuados?
  • Si su proyecto contiene tipos de trabajos que solo realizan unos pocos trabajadores móviles o un único trabajador móvil, asegúrese de que estos tipos de trabajos sean adecuados en el flujo de trabajo. Aunque tener estos tipos de trabajos en un proyecto puede ser acertado en algunos escenarios, en otros puede llevar a confusión.
  • Compruebe que las integraciones de la aplicación funcionan como esperaba.
Sugerencia:

Si detecta problemas, edite su proyecto y pruébelo de nuevo. Para editar un proyecto, vaya a Mis proyectos, sitúe el puntero sobre el proyecto y haga clic en Configurar Configurar. Verá únicamente las opciones necesarias para configurar y eliminar los proyectos de su propiedad.

Con Workforce, los controladores y trabajadores móviles ahora tienen una vista común en la oficina y en el campo, y les resulta más fácil mantenerse organizados e informar del progreso desde el campo. A medida que traspasa más proyectos a Workforce, observará una reducción de los gastos generales y un aumento de la productividad.

Pasos siguientes

Ahora que ya ha creado su primer proyecto de Workforce, ya está preparado para pensar en sus propios proyectos y en cómo puede incorporar Workforce a su organización. Quizás vaya a administrar trabajos similares a los de este ejercicio, en los que cada asignación se asocia a una sola entidad. Quizás vaya a crear una asignación para cada área en la que debe realizarse un trabajo como, por ejemplo, tener una asignación para cada parque en el que los trabajadores móviles deben recopilar datos sobre cada árbol y con el que se obtendrán varias entidades del trabajo realizado. O puede que vaya a tener asignaciones que se deben administrar independientemente de cualquier asociación con una entidad. Sea cual sea el trabajo que vaya a administrar, estas son algunas sugerencias para incorporar Workforce a su organización:

  • Empiece con algo pequeño: elija un proyecto cuya misión no sea crítica, tenga una cantidad de tipos de asignación manejable y tenga un tiempo límite para finalizarlo.
  • Elija al personal de forma inteligente: algunos miembros están más predispuestos a los cambios que otros. Para ejecutar la prueba de Workforce, seleccione a personal que esté abierto a nuevos procesos y tecnología para que, después de la experiencia, le apoyen a la hora de integrarlo.
  • Ejecute en tándem: para su primer proyecto, ejecute la aplicación con sus flujos de trabajo existentes. De este modo, si es necesario, podrá dejar de utilizar Workforce y cambiar a sus flujos de trabajo existentes.

Si todavía no está preparado para empezar su propio proyecto, continúe con Cree su primera asignación para ver cómo los controladores utilizan Workforce para crear asignaciones.