Preparar su capa—ArcGIS Collector

Collector le permite crear un inventario de activos, registrar observaciones y realizar inspecciones en el campo. Sus trabajadores móviles utilizan la aplicación en el campo, capturando ubicaciones y rellenando formularios. La información que los trabajadores móviles pueden proporcionar la determina el mapa con el que trabajan, y es usted quien define el mapa. Puede incluir capas nuevas y capas existentes. Las capas determinan la información que se puede capturar en el formulario y, a través del mapa, puede personalizar el formulario para sus trabajadores móviles.

En este tema, utilizará su diseño de capa y creará la capa (opcionalmente, cargando en ella activos u observaciones existentes). En primer lugar, elija cómo desea crear su capa. Puede crear su capa por una de las cuatro vías siguientes:

Después de crear su capa, quizá desee limitar qué datos están disponibles para los trabajadores móviles mediante vistas de capas de entidades alojadas.

En un tema posterior, creará un mapa (con la capa creada aquí) que sus trabajadores móviles pueden usar en el campo para su proyecto de captura. Seguirá preparando su mapa para sus trabajadores móviles mediante la configuración del formulario. A continuación, configurará Collector y podrá probar e implementar su mapa.

Elija cómo crear su capa

En muchos tipos de proyectos de captura, la práctica recomendada es crear una capa de entidades alojada editable para usarla en la captura de activos y observaciones (como se explica en Diseñar su capa). Existen dos factores que debe considerar a la hora de decidir cómo desea crear su capa: cómo desea usar los datos existentes (si los hay) y su experiencia con ArcGIS.

Considere en primer lugar cómo desea usar los datos existentes. Si su proyecto de captura se centra en inspecciones (ya sea para capturar datos de la realidad del terreno o actualizar activos u observaciones basándose en su estado actual), sus trabajadores móviles necesitan sus datos existentes mientras están en el campo. ¿Desea definir personalmente la estructura de la nueva capa (especificando los campos) e importar sus datos existentes a esa estructura, o es suficiente con la estructura de sus datos existentes para su proyecto de captura? Si desea definir la estructura, cree una capa y cargue en ella sus datos existentes. Si desea usar la estructura de los datos existentes, cree su capa basándose en esos datos existentes.

Su grado de experiencia con ArcGIS le ayuda a elegir el producto correcto a la hora de crear su capa. ¿Acaba de empezar a usar los SIG y está dando sus primeros pasos con ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise tan solo para este proyecto? En ese caso, cree su capa mediante ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Función de cómo prevea utilizar los datos existentes, creará una capa mediante una plantilla (diseñando su capa y, a continuación, incorporándole opcionalmente datos existentes), o bien creará una capa importando datos existentes.

Sin embargo, si es analista SIG y ya utiliza ArcGIS Pro, cree una capa mediante ArcGIS Pro (diseñando su capa y, a continuación, cargándole opcionalmente datos existentes), o cree una capa importando datos existentes en ArcGIS Pro. El uso de ArcGIS Pro requiere una comprensión más profunda de las geodatabases y las clases de entidades, además del uso de herramientas de geoprocesamiento.

Una vez creada una capa, plantéese si todos sus trabajadores móviles necesitan acceder a la capa completa mientras están en el campo, o si algunos de ellos tan solo necesitan un subconjunto de la capa. Si se requiere un subconjunto, plantéese crear una vista de capa de entidades alojada para limitar qué datos están disponibles para los trabajadores móviles.

Usar una plantilla en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise

Con ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise se incluyen plantillas de capa de entidades que abarcan un amplio espectro de sectores y flujos de trabajo. Por ejemplo, cree una capa para evaluaciones de daños, bocas de riego o puntos de control del terreno. Cada una contiene un patrón recomendado que se debe seguir con su capa y admite la personalización. Agregue y elimine campos (entradas de formulario), defina listas de opciones válidas, defina valores predeterminados y habilite adjuntos (fotos, vídeos, documentos y audio). Puede comenzar por una plantilla vacía, Crear una capa, para crear una capa de entidades alojada y definir todos los campos personalmente. Si dispone de una capa en la que desea basar su nueva capa (por ejemplo, el proyecto del año pasado), puede usar una capa existente como plantilla. Una vez que su capa de entidades alojada esté lista, tiene la opción de cargar datos existentes. Consulte Crear a partir de una plantilla o una capa de entidades existente de ArcGIS Online o Crear a partir de una plantilla o una capa de entidades existente de ArcGIS Enterprise.

Nota:

La plantilla Crear una capa y la posibilidad de editar los campos de una capa de entidades alojada se admiten en ArcGIS Enterprise 10.7 o versiones posteriores.

A continuación, se ofrecen algunas recomendaciones para crear una capa a partir de una plantilla para su uso en Collector:

Cree y configure el formulario para su capa mediante la personalización de campos. Consulte Definir los campos que desea preparar para el formulario.
Para permitir que los trabajadores móviles adjunten fotos, vídeos, documentos y archivos de audio, habilite los adjuntos. Consulte Permitir archivos adjuntos en ArcGIS Online o Permitir archivos adjuntos en ArcGIS Enterprise.
Nota:
Los adjuntos y documentos de audio (.doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx) solo son compatibles con iOS.
Para permitir el uso de la capa sin conexión por parte de los trabajadores móviles que trabajan en áreas en las que la conexión de datos no es fiable o es inexistente, verifique que la sincronización está habilitada. Lo hará en los ajustes de la capa.
Para saber qué trabajador móvil hizo qué ediciones, configure la capa para hacer un seguimiento de las ediciones. También puede restringir que los trabajadores móviles editen únicamente sus propios activos y observaciones. Consulte Permitir a otros usuarios editar en ArcGIS Online o Permitir a otros usuarios editar en ArcGIS Enterprise.
Restrinja las ediciones realizadas por sus trabajadores móviles basándose en el tipo de proyecto de captura de datos que estén desarrollando. Lo hará eligiendo un ajuste en Qué tipo de edición se permite en los ajustes de la capa. Para obtener indicaciones acerca de los permisos que puede elegir, consulte Restringir permisos para editar.
Para almacenar informes históricos, necesita utilizar una plantilla que tenga una tabla relacionada, por ejemplo, la plantilla Inspecciones de mantenimiento de bocas de riego. Podrá configurar los nombres de las capas y las tablas, así como los campos, por lo que primero debe asegurarse de obtener una tabla relacionada sin necesidad de preocuparse si el resto de la plantilla no se corresponde con la estructura de capa que desea.
Para registrar información acerca del GPS utilizado cuando los trabajadores móviles agregan ubicaciones (por ejemplo, desea saber qué grado de precisión presentan las ubicaciones), capture la información del receptor GPS. De esta forma, se agregan campos a su capa y esta se prepara para capturar metadatos de GPS. Con estos campos ya preparados, Collector captura automáticamente los valores proporcionados por el GPS.
Para cargar datos existentes a su capa de entidades alojada, incorpore los datos existentes a la capa. Consulte Incorporar datos a las capas en ArcGIS Online o Incorporar datos en ArcGIS Enterprise.

Para ver un ejemplo completo y detallado acerca de Collector, consulte Crear su primer mapa de Collector.

Importar datos desde ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise

Si la estructura de sus datos existentes es suficiente para su proyecto de captura y utiliza ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, vea primero si puede publicar sus datos en forma de una capa de entidades alojada. Consulte Publicar capas de entidades alojadas en ArcGIS Online o Publicar capas de entidades alojadas en ArcGIS Enterprise.

Si su formato de datos existente no se admite para la publicación como capa de entidades alojada, necesitará convertirlo a un formato admitido y, a continuación, publicarla o crear una capa y, a continuación, cargar sus datos en ella. Para proporcionar personalmente todos sus campos al crear la capa, elija la plantilla Crear una capa. Al agregar los campos, consulte sus datos existentes y siga la misma estructura.

Nota:

La plantilla Crear una capa se admite en ArcGIS Enterprise 10.7 o versiones posteriores.

Usar ArcGIS Pro

Use ArcGIS Pro para diseñar una clase de entidad. Una vez que su clase de entidad esté lista, tiene la opción de cargar datos existentes. Para usar los datos en Collector, agregue su clase de entidad a un mapa de su proyecto de ArcGIS Pro y publique su clase de entidad como capa de entidades alojada. Consulte Compartir una capa de entidades web.

Sugerencia:

Solo puede cargar datos en su nueva clase de entidad desde clases de entidad, tablas, shapefiles, rásteres, clases de entidad de anotación o clases de entidad de dimensión. Si sus datos existentes están en otro formato, necesitará importarlos a uno de estos formatos para crear su capa siguiendo estos pasos. Si se encuentran en otro formato, consulte Crear una capa importando datos en ArcGIS Pro.

A continuación, se ofrecen algunas recomendaciones para crear una capa en ArcGIS Pro para su uso en Collector:

Cree y configure el formulario para su capa mediante la personalización de campos. Use el tipo de campo, los dominios y subtipos para configurar el comportamiento de las entradas. Consulte Definir los campos que desea preparar para el formulario.
Para permitir que los trabajadores móviles adjunten fotos, vídeos, documentos y archivos de audio, habilite los adjuntos. Ejecute la herramienta Habilitar adjuntos con su nueva clase de entidad.
Nota:
Los adjuntos y documentos de audio (.doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx) solo son compatibles con iOS.
Para permitir el uso de la capa sin conexión por parte de los trabajadores móviles que trabajan en áreas en las que la conexión de datos no es fiable o es inexistente, habilite la sincronización. Lo hará en la pestaña Configuración mientras publica la capa.
Para saber qué trabajador móvil hizo qué ediciones, habilite el rastreo del editor.
Restrinja las ediciones realizadas por sus trabajadores móviles basándose en el tipo de proyecto de captura de datos que estén desarrollando. Lo hará en la pestaña Configuración mientras publica la capa. Para obtener indicaciones acerca de los permisos que puede elegir, consulte Restringir permisos para editar.
Para almacenar informes históricos, necesita agregar una tabla relacionada de la siguiente forma: en primer lugar, agregue un campo GlobalID a su clase de entidad (será la clave principal de origen de la clase de relación). Cree una tabla en la geodatabase del proyecto para almacenar los informes de inspección y configure el formulario de la tabla como haría con el de la capa (será el formulario de inspección en Collector). Incluya un campo GUID en su tabla (será la clave externa de origen para la clase de relación). Ejecute la herramienta Crear clase de relación con su nueva clase de entidad como origen y su tabla de informes de inspección como destino. En el caso de los informes históricos, use la Cardinalidad de Uno a muchos. Consulte Propiedades de clases de relación.
Para registrar información acerca del GPS utilizado cuando los trabajadores móviles agregan ubicaciones (por ejemplo, desea saber qué grado de precisión presentan las ubicaciones), ejecute la herramienta Agregar campos de metadatos GPS con su nueva clase de entidad. De esta forma, se agregan campos a su capa y esta se prepara para capturar metadatos de GPS. Con estos campos ya preparados, Collector captura automáticamente los valores proporcionados por el GPS.
Nota:
La herramienta Agregar campos de metadatos GPS está disponible en ArcGIS Pro 2.2 o posterior. Si utiliza una versión anterior de ArcGIS Pro, debe ejecutar un script. Puede ejecutarlo a través de ArcGIS Pro o desde la línea de comandos. Consulte el script Agregar campos de metadatos del GNSS.
Para cargar datos existentes en su clase de entidad, impórtelos ejecutando una herramienta aplicable desde la caja de herramientas Conversión.

Después de publicar su capa de entidades alojada, quizá desee seguir afinando los permisos para editar de sus trabajadores móviles. Se realiza a través de los ajustes de su capa publicada (con un navegador web y actualizando la página de elemento de su capa de entidades alojada). Existen dos tipos de limitaciones que quizá desee implantar:

Si los trabajadores móviles solo deben poder editar los activos y observaciones enviados por ellos mismos, utilice los ajustes de la capa para restringirlos a editar únicamente sus propias entidades. Consulte Permitir a otros usuarios editar en ArcGIS Online o Permitir a otros usuarios editar en ArcGIS Enterprise.
Si está realizando inspecciones (ya sea para capturar datos de la realidad del terreno o actualizar activos u observaciones basándose en su estado actual), quizá desee restringir aún más los permisos para editar de los trabajadores móviles. Una vez publicada la capa, podría restringirlos a agregar, actualizar y eliminar entidades o únicamente a actualizar los atributos de las entidades. Sin embargo, a través de la capa de entidades alojada puede especificar con más detalle lo que se permite y lo que no. Para restringir aún más los permisos para editar de los trabajadores móviles, elija un ajuste en Qué tipo de edición se permite en los ajustes de la capa. Para obtener indicaciones acerca de los permisos que puede elegir, consulte Restringir permisos para editar.

Sugerencia:

ArcGIS Solutions proporciona configuraciones de ArcGIS gratuitas y específicas para distintas industrias. Muchas de las configuraciones comunes, incluidas las destinadas a la administración local, la gestión de emergencias y la electricidad, contienen configuraciones para Collector. Si existe una solución que cubre sus necesidades o es similar, utilice el add-in ArcGIS Solutions Deployment Tool de ArcGIS Pro para implementar la solución que prefiera en su organización de ArcGIS. Una vez implementada una solución, puede modificar los elementos implementados como haría con cualquier capa de entidades alojada de su organización de ArcGIS. También se incluye la carga de datos existentes.

Si tiene ArcGIS Server, se recomienda que, en el caso de los proyectos que creen nuevos datos o actualicen datos no contenidos aún en su geodatabase, el proyecto se ejecute fuera de su geodatabase (a través de una capa de entidades alojada). Así se puede revisar para fines de garantía de calidad e importar a ArcGIS Server una vez completado el proyecto.

Importar datos desde ArcGIS Pro

Si la estructura de sus datos existentes es suficiente para su proyecto de captura y utiliza ArcGIS Pro, vea primero si puede llevar sus datos a ArcGIS. Ejecutará una herramienta aplicable de la caja de herramientas Conversión para crear una clase de entidad a partir de sus datos existentes. A continuación, utilizará la clase de entidad para publicar una capa de entidades alojada (consulte Crear una capa con ArcGIS Pro, pero omitiendo los pasos 2 y 3 y, en el paso 4, importe a una nueva clase de entidad en lugar de a una ya creada).

Definir los campos que desea preparar para el formulario

El formulario es el formato que los trabajadores móviles utilizan para proporcionar detalles acerca de activos, observaciones e inspecciones (incluidas notas y fotografías). Cada campo corresponde a una entrada del formulario y la forma de definir los campos determina el formulario que puede crear. A medida que prepara su capa, incluirá los campos necesarios y elegirá opciones para la estructura de sus datos que determinarán la configuración que puede utilizar con su formulario. Consulte Agregar o eliminar un campo en ArcGIS Online, Agregar o eliminar un campo en ArcGIS Enterprise o Vista Campos en ArcGIS Pro.

Nota:

Para usar ArcGIS Enterprise con el fin de agregar y editar campos se necesita ArcGIS Enterprise 10.7 o versiones posteriores.

Use los tipos de campos (por ejemplo, Fecha) para ayudar a los trabajadores móviles a introducir la información correcta.
El tipo de campo que elija afecta a la información que el trabajador móvil puede proporcionar, así como al tipo de análisis que puede realizar con la información capturada. Por ejemplo, puede utilizar un campo de cadena para capturar un peso, pero, en ese caso, no podrá aplicar posteriormente una suma o un promedio a los valores. En este ejemplo, sería mejor emplear un valor numérico, por ejemplo, un valor doble.
Si el campo necesita una lista desplegable de opciones para ayudar a los trabajadores móviles a proporcionar la información correcta, cree una lista (ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise) o un dominio de valor codificado (ArcGIS Pro) para el campo. Proporcione una etiqueta o una descripción que resulte útil para los trabajadores móviles, dado que es lo que verán en Collector (aunque lo que se registra en la entrada es el código). Consulte Crear una lista de valores en ArcGIS Online, Crear una lista de valores en ArcGIS Enterprise o Vista Dominios (para crear un dominio de valor codificado y aplicarlo al campo) en ArcGIS Pro para obtener más información.
Sugerencia:
No se preocupe de que la lista pueda cambiar: puede actualizar las opciones en cualquier momento.
Si la entrada es numérica y debe estar dentro de un rango específico, indique sus valores mínimo y máximo. Consulte Definir valores mínimo y máximo en ArcGIS Online, Definir valores mínimo y máximo en ArcGIS Enterprise o Vista Dominios (para crear un dominio de rango y aplicarlo al campo) en ArcGIS Pro para obtener más información.
Impida a los trabajadores móviles enviar formularios sin rellenar los campos obligatorios. Para que un campo sea obligatorio, permita que tenga el valor nulo. Consulte Agregar un campo en ArcGIS Online, Agregar un campo en ArcGIS Enterprise o Vista Campos en ArcGIS Pro.
Nota:
Si utiliza ArcGIS Pro, se requiere la versión 2.1 o posteriores. Si utiliza una versión anterior de ArcGIS Pro, deberá ejecutar un script (Restablecer campos obligatorios) en su capa de entidades alojada. Consulte Requerir la información que necesita del campo.
Si existe un valor que desea que los trabajadores móviles introduzcan de forma predeterminada en los formularios nuevos, defina el Valor predeterminado del campo.
Utilice plantillas de entidades para categorizar sus activos u observaciones. Puede definir valores predeterminados únicos para cada plantilla. En Collector, las plantillas se visualizan como tipos de activos y observaciones que puede crear, lo que ofrece a los trabajadores móviles un punto de partida para introducir la información en el formulario.
- En ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, lo hará como parte de la creación del mapa, administrando las nuevas entidades. Consulte Crear plantillas de entidades en Map Viewer en ArcGIS Online o Crear plantillas de entidades en Map Viewer en ArcGIS Enterprise.
- En ArcGIS Pro, lo hará como parte de la creación de su capa. Consulte Crear una plantilla de entidad en ArcGIS Pro.
Sugerencia:
En ArcGIS Pro, puede crear plantillas de entidades con subtipos para asociar dominios únicos con tipos diferentes. Consulte Introducción a los subtipos.

Restringir los permisos para editar

Restrinja las ediciones realizadas por sus trabajadores móviles basándose en el tipo de proyecto de captura de datos que estén desarrollando. Los permisos recomendados para los distintos proyectos de captura de datos son los siguientes:

Crear un inventario de activos, registrar nuevas observaciones o agregar activos u observaciones adicionales a un conjunto existente.
Los trabajadores móviles necesitan permisos para editar completos para los activos y observaciones. Seleccione el permiso Agregar, actualizar y eliminar entidades para ellos.
Nota:
Aunque podría restringirlo a solo agregar entidades (o solo agregar y actualizar entidades si se usa ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise), al permitirles actualizar y eliminar las entidades, se les permite corregir errores en el formulario y eliminar los activos y observaciones creados por error.
Comprobar la realidad del terreno de activos y observaciones existentes y corregir todas las discrepancias que se encuentren.
Los permisos para editar dependen de qué desea que sus trabajadores móviles verifiquen en el campo:
- Los trabajadores móviles corrigen las ubicaciones y los formularios de los activos y observaciones. Necesitan permisos para actualizar entidades. Seleccione el permiso Actualizar las entidades para ellos. Este permiso solo se puede establecer mediante ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Si crea su capa en ArcGIS Pro, seleccione Agregar, actualizar y eliminar entidades y restrinja aún más los permisos después de publicar su capa.
- Los trabajadores móviles corrigen los formularios (pero no las ubicaciones) de los activos y observaciones. Necesitan permisos para actualizar solo los atributos. Seleccione el permiso Actualizar solo atributos (ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise) o el permiso Actualizar solamente atributos de entidades (ArcGIS Pro).
- Los trabajadores móviles corrigen las ubicaciones y los formularios de los activos y las observaciones, además de agregar entidades que no se habían tenido en cuenta en los datos originales. Necesitan permisos para agregar y actualizar entidades. Seleccione el permiso Agregar y actualizar entidades. Este permiso solo se puede establecer mediante ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Si crea su capa en ArcGIS Pro, seleccione el permiso Agregar, actualizar y eliminar entidades y restrinja aún más los permisos después de publicar su capa.
- Los trabajadores móviles corrigen las ubicaciones y los formularios de los activos y observaciones, agregan los que no se habían tenido en cuenta en los datos originales y eliminan los que no existen sobre el terreno. Necesitan permisos para editar completos para los activos y observaciones. Seleccione el permiso Agregar, actualizar y eliminar entidades.
Actualizar activos u observaciones existentes con el estado actual, sin necesidad de informes históricos.
Los trabajadores móviles deben actualizar el formulario y se les impide cambiar la ubicación de los activos y observaciones, agregarlos y eliminarlos. Seleccione el permiso Actualizar solo atributos (ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise) o el permiso Actualizar solamente atributos de entidades (ArcGIS Pro).
Actualizar activos u observaciones existentes con el estado actual, con disponibilidad de los informes históricos.
Los trabajadores móviles necesitan agregar nuevos informes. Si se permite la actualización, también pueden actualizar los existentes. Seleccione el permiso Agregar entidades (ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise), el permiso Agregar y actualizar entidades (ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise) o el permiso Agregar entidades solo (ArcGIS Pro).
Nota:
Con estos ajustes, los trabajadores móviles pueden agregar nuevos activos y observaciones (así como actualizar el formulario y la ubicación de los existentes, si se permite la actualización) y agregar informes. Si restringe únicamente a la actualización de atributos, lo mismo se aplica a su tabla relacionada, y los trabajadores móviles no podrán agregar nuevos informes. Si desea impedir que agreguen nuevos activos u observaciones o que cambien los existentes, puede administrarlo como parte de la creación del mapa deshabilitando la edición en la capa de activos y observaciones (dejándola habilitada en la tabla). Esta posibilidad se trata en Crear un mapa.

Limitar los datos disponibles para los trabajadores móviles

Es posible que su capa incluya más datos de los que deban ver los trabajadores móviles. Por ejemplo, si está trabajando con contratistas que solo pueden inspeccionar los activos, mientras que otros empleados de la organización necesitan pleno acceso a edición. Puede que incluso haya entradas en el formulario a las que no desea que accedan los contratistas. Si crea una vista de capa de entidades alojada para los contratistas, podrá limitar sus capacidades y acceso, por lo que no eludirán las restricciones. Consulte Crear vistas de capas de entidades alojadas en ArcGIS Online o Crear vistas de capas de entidades alojadas en ArcGIS Enterprise.

Agregar su capa a un mapa

Ha preparado los datos que usarán sus trabajadores móviles para la captura. Puesto que Collector abre mapas y trabaja con ellos, necesita agregar su capa a un mapa con ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise.

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