Toutes les tâches sont créées à partir d’un modèle de tâche associé à un diagramme de processus. Le modèle de tâche contient les propriétés de tâche par défaut assignées à une tâche lorsque celle-ci est créée (par exemple, le premier utilisateur auquel elle est assignée, la priorité et la date d’échéance et les propriétés de tâche supplémentaires ayant été ajoutées par votre organisation).
Astuce :
Lorsque des tâches suivent le même processus mais que leurs propriétés par défaut sont différentes, vous pouvez associer un diagramme de workflow unique à plusieurs modèles de tâche afin d'attribuer un ensemble unique de propriétés par défaut à différents types de travail.
Créer un modèle de tâche
Pour créer un modèle de tâche, procédez comme suit :
- Accédez à l’application Web Workflow Manager.
- Cliquez sur l’onglet Design (Conception).
La page Design (Conception) apparaît.
Remarque :
Si vous ne disposez pas de privilèges suffisants, l’onglet Design (Conception) n’apparaît pas.
- Cliquez sur le bouton Job Templates (Modèles de tâche)
. Le volet Job Templates (Modèles de tâche) apparaît.
- Cliquez sur Créer.
Un modèle de tâche vide apparaît dans le panneau de droite.
- Indiquez un nom pour le modèle dans la zone de texte Job Template Name (Nom du modèle de tâche), dans la section Job Template Properties (Propriétés du modèle de tâche) de l'onglet Profile (Profil).
- Si vous le souhaitez, indiquez une description du modèle dans la zone de texte Job Template Summary (Résumé du modèle de tâche).
- Cliquez sur la flèche de la liste déroulante State (État) et choisissez une des options suivantes :
- Draft (Brouillon) : pour enregistrer un modèle de tâche incomplet comme brouillon.
- Active (Actif) : pour enregistrer le modèle de tâche et le rendre disponible pour créer des tâches.
Remarque :
Le modèle de tâche doit être Active (Actif) pour pouvoir être utilisé pour créer des tâches.
- Si vous le souhaitez, indiquez la catégorie du modèle ou choisissez une catégorie existante dans la liste déroulante Category (Catégorie).
- Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Current Workflow Diagram (Diagramme de workflow actuel) et choisissez un workflow pour le modèle de tâche.
Vous pouvez aussi saisir un mot-clé dans la liste déroulante Current Workflow Diagram (Diagramme de workflow actuel) afin de filtrer la liste des workflows actifs contenant le mot-clé.
Le diagramme de workflow apparaît dans la section Preview (Aperçu).
- Indiquez les propriétés par défaut des tâches qui sont créées avec ce modèle dans la section Default Job Properties (Propriétés de la tâche par défaut).
- Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Assigned To (Attribuée à) et choisissez l'utilisateur auquel vont être attribuées les tâches créées à partir de ce modèle.
Vous pouvez aussi saisir un mot-clé dans la liste déroulante Assigned To (Attribuée à) afin de filtrer la liste des options contenant le mot-clé.
- Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Job Priority (Priorité de la tâche) et choisissez la priorité qui va être attribuée aux tâches créées à partir de ce modèle.
- Si vous le souhaitez, indiquez une description des nouvelles tâches créées à partir de ce modèle dans la zone de texte Default Job Description (Description de la tâche par défaut).
- Si vous le souhaitez, vous pouvez cocher la case Set Job Start Date (Définir la date de début de la tâche) et choisir l'une des options suivantes pour indiquer des paramètres de date de début de tâche par défaut pour les nouvelles tâches créées à partir de ce modèle :
- Creation Day (Jour de création) : la date à laquelle la tâche a été créée est définie comme date de début.
- Start Date (Date de début) : sélectionnez une date de début dans le calendrier.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez cocher la case Set Job Start Date (Définir la date de fin de la tâche) et choisir l'une des options suivantes pour indiquer des paramètres de date de fin de tâche par défaut pour les nouvelles tâches créées à partir de ce modèle :
- Job Duration (Durée de la tâche) : indiquez le nombre de jours prévu pour réaliser la tâche.
- End Date (Date de fin) : sélectionnez une date de fin dans le calendrier.
- Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Assigned To (Attribuée à) et choisissez l'utilisateur auquel vont être attribuées les tâches créées à partir de ce modèle.
- Cliquez sur l'onglet Extended Properties (Propriétés étendues) et choisissez les valeurs de propriétés étendues que vous voulez alimenter automatiquement lorsque des tâches sont créées à partir de ce modèle.
Remarque :
Les propriétés étendues permettent aux organisations de stocker des propriétés supplémentaires pour les tâches afin de répondre à des besoins professionnels spécifiques.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur l'onglet Sharing (Partage) et choisir les groupes d'éléments de workflow que vous voulez autoriser le modèle de tâche à utiliser pour créer des tâches.
Par défaut, les modèles de tâche sont partagés avec tout le monde.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Un message de confirmation indique que le modèle de tâche a bien été enregistré.
Lorsque le modèle de tâche est enregistré et que la propriété State (État) correspondante est définie sur Active (Actif), il est prêt à être utilisé pour créer des tâches.
Modifier un modèle de tâche
Pour modifier un modèle de tâche, procédez comme suit :
- Accédez à l’application Web Workflow Manager.
- Cliquez sur l’onglet Design (Conception).
La page Design (Conception) apparaît.
Remarque :
Si vous ne disposez pas de privilèges suffisants, l’onglet Design (Conception) n’apparaît pas.
- Cliquez sur le bouton Job Templates (Modèles de tâche) .
Le volet Job Templates (Modèles de tâche) apparaît.
- Cliquez sur le modèle de tâche à modifier dans le panneau Job Templates (Modèles de tâche).
Remarque :
Vous pouvez saisir un mot-clé dans la zone de texte Search Job Templates (Rechercher des modèles de tâche) afin de filtrer la liste et afficher les modèles de tâche contenant le mot-clé.
- Si vous le souhaitez, cliquez sur la flèche de la liste déroulante State (État) dans la section Job Template Properties (Propriétés du modèle de tâche) de l'onglet Profile (Profil) et choisissez l'une des options suivantes :
- Draft (Brouillon) : pour enregistrer un modèle de tâche incomplet comme brouillon.
- Active (Actif) : pour enregistrer le modèle de tâche et le rendre disponible pour créer des tâches.
- Retired (Retiré) : pour retirer le modèle de tâche et empêcher son utilisation pour créer des tâches.
Remarque :
Le modèle de tâche doit être Active (Actif) pour pouvoir être utilisé pour créer des tâches.
- Mettez à jour le modèle de tâche en fonction de vos besoins.
- Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le modèle de tâche.
Un message de confirmation indique que le modèle de tâche a bien été enregistré.
Remarque :
Lorsqu'il est mis à jour, un modèle de tâche est utilisé pour toutes les nouvelles tâches. Les tâches existantes continuent d'utiliser sa version précédente et les propriétés restent inchangées.
Supprimer un modèle de tâche
Pour supprimer un modèle de tâche, procédez comme suit :
- Accédez à l’application Web Workflow Manager.
- Cliquez sur l’onglet Design (Conception).
La page Design (Conception) apparaît.
Remarque :
Si vous ne disposez pas de privilèges suffisants, l’onglet Design (Conception) n’apparaît pas.
- Cliquez sur le bouton Job Templates (Modèles de tâche) .
Le volet Job Templates (Modèles de tâche) apparaît.
- Cliquez sur le modèle de tâche à supprimer dans le panneau Job Templates (Modèles de tâche).
Remarque :
Vous pouvez saisir un mot-clé dans la zone de texte Search Job Templates (Rechercher des modèles de tâche) afin de filtrer la liste et afficher les modèles de tâche contenant le mot-clé.
- Cliquez sur le bouton More Actions (Plus d’actions)
, puis sur Delete Job Template (Supprimer le modèle de tâche).La boîte de dialogue Delete Job Template (Supprimer le modèle de tâche) s'affiche.
Attention :
Les modèles de tâche supprimés ne peuvent pas être récupérés.
- Cliquez sur Yes (Oui) pour supprimer le modèle de tâche ou sur No (Non) pour annuler l’opération.
SI des tâches actives lui sont associées, le modèle de tâche ne peut pas être supprimé.
Remarque :
Si le modèle de tâche contient des tables de propriétés étendues, elles ne sont pas supprimées.
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