Todos los trabajos se crean a partir de una plantilla de trabajo asociada a un diagrama de flujo de trabajo. La plantilla de trabajo contiene las propiedades de trabajo predeterminadas asignadas a un trabajo cuando se crea por primera vez, como el primer usuario al que se asigna, la prioridad y la fecha de vencimiento, y cualquier propiedad de trabajo adicional que haya agregado su organización.
Sugerencia:
Cuando los trabajos siguen el mismo proceso y sus propiedades predeterminadas son diferentes, puede asociar un único diagrama de flujo de trabajo a varias plantillas de trabajo para asignar un conjunto único de propiedades predeterminadas para distintos tipos de trabajo.
Crear plantillas de trabajos
Siga estos pasos para crear plantillas de trabajo:
- Acceda a la aplicación web de Workflow Manager.
- Haga clic en la pestaña Diseño.
Aparece la página Diseño.
Nota:
Si no tiene suficientes privilegios, la pestaña Diseño no está disponible.
- Haga clic en el botón Plantillas de trabajo
. Aparece el panel Plantillas de trabajo.
- Haga clic en Crear nuevo.
Aparece una plantilla de trabajo en blanco en el panel de la derecha.
- Proporcione un nombre para la plantilla en el cuadro de texto Nombre de la plantilla de trabajo en la sección Propiedades de plantilla de trabajo de la pestaña Perfil.
- Si lo desea, también puede proporcionar una descripción de la plantilla en el cuadro de texto Resumen de la plantilla de trabajo.
- Haga clic en la flecha desplegable Estado y elija una de las opciones siguientes:
- Borrador: guarde una plantilla de trabajo incompleta como borrador.
- Activa: guarde la plantilla del trabajo y haga que esté disponible para crear trabajos.
Nota:
La plantilla de trabajo se debe definir como Activa para que pueda usarse para crear trabajos.
- Si lo desea, proporcione una categoría para la plantilla o elija una categoría existente en el cuadro combinado Categoría.
- Haga clic en la flecha desplegable Diagrama de flujo de trabajo actual y elija un flujo de trabajo para la plantilla de trabajo.
También puede escribir una palabra clave en el cuadro combinado Diagrama de flujo de trabajo actual para filtrar la lista y mostrar los flujos de trabajo activos que contienen la palabra clave.
El diagrama de flujo de trabajo aparece en la sección Vista previa.
- Especifique las propiedades predeterminadas para los trabajos que se crean usando la plantilla de trabajo en la sección Propiedades predeterminadas del trabajo.
- Haga clic en la flecha desplegable Asignado a y elija a qué usuario se asignan los nuevos trabajos cuando se crean a partir de esta plantilla de trabajo.
También puede escribir una palabra clave en el cuadro combinado Asignado a para filtrar la lista y mostrar las opciones que contienen la palabra clave.
- Haga clic en la flecha desplegable Prioridad del trabajo y elija la prioridad de los nuevos trabajos que se crean a partir de esta plantilla de trabajo.
- Si lo desea, proporcione una descripción para los nuevos trabajos que se crean a partir de esta plantilla de trabajo en el cuadro de texto Descripción del trabajo predeterminada.
- Si lo desea, active la casilla de verificación Establecer fecha de inicio del trabajo y elija una de las siguientes opciones para especificar la configuración predeterminada de fecha de inicio del trabajo para los nuevos trabajos que se crean a partir de la plantilla de trabajo:
- Día de creación: defina la fecha de inicio como el día en que se crea el trabajo.
- Fecha de inicio: especifique una fecha de inicio en el calendario.
- Si lo desea, active la casilla de verificación Establecer fecha de finalización del trabajo y elija una de las siguientes opciones para especificar la configuración predeterminada de fecha de finalización del trabajo para los nuevos trabajos que se crean a partir de la plantilla de trabajo:
- Duración del trabajo: especifique el número de días en que se espera completar el trabajo.
- Fecha de finalización: especifique una fecha de finalización en el calendario.
- Haga clic en la flecha desplegable Asignado a y elija a qué usuario se asignan los nuevos trabajos cuando se crean a partir de esta plantilla de trabajo.
- Haga clic en la pestaña Propiedades extendidas y elija los valores de propiedades extendidas que desea rellenar automáticamente cuando los trabajos se crean a partir de la plantilla de trabajo.
Nota:
Las propiedades extendidas permiten a las organizaciones almacenar propiedades adicionales para que los trabajos satisfagan necesidades empresariales específicas.
- Si lo desea, haga clic en la pestaña Compartir y elija los grupos de elementos de flujo de trabajo a los que desea permitir el uso de la plantilla de trabajo para crear trabajos.
Las plantillas de trabajo se comparten con todos por defecto.
- Haga clic en Guardar.
Aparece un mensaje de confirmación que indica que la plantilla de trabajo se ha guardado correctamente.
Cuando la plantilla de trabajo se guarda y su propiedad Estado se define como Activa, se puede utilizar para crear trabajos.
Duplicar plantillas de trabajo
Duplicar una plantilla de trabajo le permite hacer una copia de una plantilla de trabajo que se puede utilizar como punto de partida para tipos de trabajo similares. Si duplica una plantilla de trabajo que contiene una tabla de propiedades extendidas, la tabla se comparte automáticamente entre las dos plantillas de trabajo. Siga estos pasos para duplicar plantillas de trabajo:
- Acceda a la aplicación web de Workflow Manager.
- Haga clic en la pestaña Diseño.
Aparece la página Diseño.
Nota:
Si no tiene suficientes privilegios, la pestaña Diseño no está disponible.
- Haga clic en el botón Plantillas de trabajo .
Aparece el panel Plantillas de trabajo.
- Haga clic en la plantilla de trabajo que desea duplicar en el panel Plantillas de trabajo.
Nota:
Puede escribir una palabra clave en el cuadro de texto Buscar plantillas para filtrar la lista de manera que se muestren plantillas de trabajo que contengan la palabra clave.
- Haga clic en el botón Más acciones
y luego en Duplicar plantilla de trabajo.La plantilla de trabajo duplicada aparece en el panel Plantillas de trabajo con el texto - Copia incorporado al nombre de la plantilla del trabajo.
Ahora, la plantilla de trabajo se puede editar y utilizar para crear trabajos. Si duplica una plantilla de trabajo que contiene una tabla de propiedades extendidas, la tabla se comparte automáticamente entre las plantillas de trabajo. Si no desea que la tabla se comparta con la plantilla duplicada, puede eliminar la tabla de propiedades extendidas de la plantilla de trabajo duplicada sin afectar a la plantilla de trabajo original.
Editar plantillas de trabajo
Siga estos pasos para editar plantillas de trabajo:
- Acceda a la aplicación web de Workflow Manager.
- Haga clic en la pestaña Diseño.
Aparece la página Diseño.
Nota:
Si no tiene suficientes privilegios, la pestaña Diseño no está disponible.
- Haga clic en el botón Plantillas de trabajo .
Aparece el panel Plantillas de trabajo.
- Haga clic en la plantilla de trabajo que desea editar en el panel Plantillas de trabajo.
Nota:
Puede escribir una palabra clave en el cuadro de texto Buscar plantillas para filtrar la lista de manera que se muestren plantillas de trabajo que contengan la palabra clave.
- Si lo desea, haga clic en la flecha desplegable Estado en la sección Propiedades de plantilla de trabajo de la pestaña Perfil y elija una de las siguientes opciones:
- Borrador: guarde una plantilla de trabajo incompleta como borrador.
- Activa: guarde la plantilla del trabajo y haga que esté disponible para crear trabajos.
- Desechada: deseche la plantilla de trabajo e impida que se utilice para crear trabajos.
Nota:
La plantilla de trabajo se debe definir como Activa para que pueda usarse para crear trabajos.
- Actualice la plantilla de trabajo según sea necesario.
- Haga clic en Guardar para guardar la plantilla de trabajo.
Aparece un mensaje de confirmación que indica que la plantilla de trabajo se ha guardado.
Nota:
Cuando se actualiza una plantilla de trabajo, esta se utiliza para todos los trabajos nuevos. Los trabajos existentes siguen utilizando la versión anterior de la plantilla de trabajo y las propiedades del trabajo no se actualizan.
Eliminar plantillas de trabajo
Siga estos pasos para eliminar plantillas de trabajo:
- Acceda a la aplicación web de Workflow Manager.
- Haga clic en la pestaña Diseño.
Aparece la página Diseño.
Nota:
Si no tiene suficientes privilegios, la pestaña Diseño no está disponible.
- Haga clic en el botón Plantillas de trabajo .
Aparece el panel Plantillas de trabajo.
- Haga clic en la plantilla de trabajo que desea eliminar en el panel Plantillas de trabajo.
Nota:
Puede escribir una palabra clave en el cuadro de texto Buscar plantillas para filtrar la lista de manera que se muestren plantillas de trabajo que contengan la palabra clave.
- Haga clic en el botón Más acciones y luego en Eliminar plantilla de trabajo.
Aparece el cuadro de diálogo Eliminar plantilla de trabajo.
Precaución:
Las plantillas de trabajo eliminadas no se pueden recuperar.
- Haga clic en Sí para eliminar la plantilla de trabajo o en No para cancelar la acción.
Si hay trabajos activos asociados a la plantilla de trabajo, esta no se puede eliminar.
Nota:
Si la plantilla de trabajo contiene tablas de propiedades extendidas, estas no se eliminan.