Erstellen einer Berichtsvorlage

Berichte enthalten Informationen zu einem Standort, beispielsweise wesentliche Fakten wie geschäftliche und demografische Daten. Erstellen Sie Berichtsvorlagen mit Inhalten aus vorhandenen Berichten und Variablen aus dem Daten-Browser. Passen Sie Ihre Berichte an, indem Sie Diagramme, Bilder, Karten und Text hinzufügen.

Lizenz:

Das Erstellen von Berichten ist für Benutzer mit einer Advanced-Lizenz für Business Analyst Web App verfügbar. Weitere Informationen zu Business Analyst-Lizenztypen finden Sie unter Lizenzen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um Inhalt zu einer Berichtsvorlage hinzuzufügen. Sie können Inhalte aus vorhandenen Berichten hinzufügen oder Variablen aus dem Daten-Browser hinzufügen.

Um eine Berichtsvorlage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Berichte auf Berichte erstellen und dann noch einmal auf Berichte erstellen.
2. Klicken Sie auf Erste Schritte.

   Es gibt zwei Schaltflächen mit der Bezeichnung Erste Schritte. Je nachdem, welche Schaltfläche Sie auswählen, wird im Builder entweder zuerst die Registerkarte Berichte auswählen oder die Registerkarte Variablen auswählen angezeigt. Sie können zwischen den Registerkarten wechseln, während Sie Inhalte zur Vorlage hinzufügen, daher kann der Workflow mit beiden Schaltflächen gestartet werden.

3. Sie können auch die Registerkarte Berichte auswählen verwenden, um gezielt nach vorhandenen Berichten zu suchen oder diese zu durchsuchen. Sobald Sie einen Bericht ausgewählt haben, ziehen Sie die gewünschten Abschnitte in den Builder-Bereich, oder klicken Sie auf Vollständigen Bericht hinzufügen.

   Sie können mehrere Abschnitte auswählen, indem Sie die Umschalttaste drücken und dabei klicken.

4. Sie können auch die Registerkarte Variablen auswählen verwenden, um Variablen im Daten-Browser zu suchen. Ziehen Sie die gewünschten Variablen in den Builder-Bereich.

   Sie können mehrere Variablen auswählen, indem Sie die Umschalttaste drücken.

5. Fügen Sie Elemente in die Berichtsvorlage ein, und bearbeiten Sie die Berichtsvorlage.
6. Klicken Sie abschließend auf Speichern.
7. Erstellen Sie im Fenster Berichtsvorlage speichern einen Titel für die Vorlage, und klicken Sie auf Speichern.

   Die Vorlage wird im Abschnitt Eigene Berichte der Registerkarte Berichte auswählen gespeichert.

Einfügen von Elementen in eine Berichtsvorlage

Sie können Elemente wie Diagramme, Tabellen, Text, Karten und Bilder in eine Berichtsvorlage einfügen. Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn die Berichtsabschnitte oder Zellen im Bearbeitungsmodus ausgewählt sind.

Das Dropdown-Menü Element einfügen enthält folgende Optionen:

• Diagramm: Fügen Sie ein Diagramm in die Vorlage ein, indem Sie Variablen aus dem Daten-Browser auswählen.
• Diagramm aus Auswahl: Fügen Sie ein Diagramm ein, das aus Variablen besteht, die in der Vorlage ausgewählt wurden. Diese Option ist im Bearbeitungsmodus verfügbar.
• Diagramm in Zelle: Fügen Sie ein Diagramm in einer ausgewählten Zelle ein, indem Sie Variablen aus dem Daten-Browser auswählen. Diese Option ist im Bearbeitungsmodus verfügbar.
• Nicht verankertes Bild: Fügen Sie ein Bild ein.
• Bild in Zelle: Fügen Sie ein Bild in der ausgewählten Zelle ein. Diese Option ist im Bearbeitungsmodus verfügbar.
• Karte: Fügen Sie eine Karte in die Vorlage ein.
• Tabelle der Positionen in der Nähe: Fügen Sie eine Tabelle mit Positionen in der Nähe ein.
• Seitenumbruch: Fügen Sie einen Seitenumbruch ein.
• Tabelle: Fügen Sie eine Tabelle in die Vorlage ein. Diese Option ist im Bearbeitungsmodus verfügbar.
• Textfeld: Fügen Sie ein Textfeld in die Vorlage ein. Diese Option ist im Bearbeitungsmodus verfügbar.

Arbeiten mit Berichtsvorlagen

Auf der Registerkarte Berichte auswählen werden die verfügbaren Berichte nach Kategorie angezeigt, z. B. Unternehmen, Demografiedaten und Marktpotenzial. Wenn Sie einen Bericht in diesen Kategorien auswählen, wird er im Auswahlbereich geöffnet, wo Sie die Abschnitte zum Erstellen der Vorlage in den Builder-Bereich ziehen können.

Darüber hinaus werden von Ihnen erstellte oder für Sie freigegebene Berichte in den folgenden Abschnitten gespeichert:

Eigene Berichte

Der Abschnitt Eigene Berichte enthält Berichtsvorlagen, die Sie erstellt und gespeichert haben. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Bericht, um die Optionen anzuzeigen:

• Bearbeiten: Öffnen Sie die Berichtsvorlage im Bearbeitungsmodus.
• Freigeben: Geben Sie die Berichtsvorlage für andere Benutzer frei.
• Herunterladen: Laden Sie die Vorlage als Datei herunter.
• Entfernen: Entfernen Sie den Bericht.

Freigegebene Berichte

Der Abschnitt Freigegebene Berichte enthält Berichtsvorlagen, die von anderen Benutzern für Sie freigegeben wurden. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Bericht, um die Optionen anzuzeigen:

• Bericht speichern: Speichern Sie den Bericht im Abschnitt Eigene Berichte.
• Herunterladen: Laden Sie die Vorlage als Datei herunter.

Aktualisieren von Beschriftungen und Variablen für Datenaktualisierungen

Beim Aktualisieren von Daten müssen Sie die Jahresbeschriftungen und Variablen in Ihren Infografik- und Berichtsvorlagen aktualisieren. Wenn Aktualisierungen erforderlich sind, wird das Fenster Benachrichtigung über Datenaktualisierung angezeigt, wenn Sie sich anmelden.

1. Klicken Sie im Fenster Benachrichtigung über Datenaktualisierung auf Ja.

   In der neuen Datenquelle werden Kopien von allen Ihren Berichten und Infografiken erstellt, und die Variablen, die in beiden Datenquellen vorhanden sind, werden aktualisiert. Ein Beispiel: Die Variable "Total Population" ist sowohl in der Datenquelle Esri 2021 als auch in der Datenquelle Esri 2022 enthalten und wird daher automatisch aktualisiert.

   Variablen, die in der neuen Datenquelle nicht vorhanden sind, werden als Fehlt markiert. Oder sie werden aus der Vorlage entfernt und als leer angezeigt. Fehlende Variablen, einschließlich der Variablen in Kacheln mit interaktiven Funktionen, müssen in den Workflows "Infografiken erstellen" und "Berichte erstellen" manuell ersetzt werden.

   Hinweis:

   Bisher wurden nur die Variablen aktualisiert, die Beschriftungen jedoch nicht.

2. Im Fenster Benutzerdefinierte Berichte aktualisieren können Sie Ihre Berichts- und Infografikvorlagen überprüfen. Um die Beschriftungen in einer Vorlage zu aktualisieren, verwenden Sie die folgenden Schaltflächen:
   • Diesen und die verbleibenden Berichte aktualisieren: Aktualisieren Sie die Beschriftungen in allen Berichten und Infografiken in der Liste.
   • Diesen Bericht aktualisieren: Aktualisieren Sie die Beschriftungen in dem markierten Bericht oder der markierten Infografik.
   • Diesen Bericht später aktualisieren: Aktualisieren Sie die Beschriftungen in der ausgewählten Infografik oder dem ausgewählten Bericht zu einem späteren Zeitpunkt.

   • Diesen Bericht unverändert lassen: Der Bericht wird nicht aktualisiert, und die Jahresbeschriftungen werden nicht geändert.

   Wenn die Beschriftungen in der Vorlage aktualisiert wurden, wird die Vorlage mit einem Häkchen markiert.

Verwendungshinweise

Beachten Sie beim Erstellen von Berichtsvorlagen folgende Einschränkungen und Empfehlungen:

• Wenn Sie Standortattribute als Variablen angeben, sollten Sie reservierte Wörter wie SITE_NAME vermeiden. Wenn Ihre Standortattribute reservierte Wörter enthalten, wird empfohlen, diese in der Berichtsvorlage zu ändern. Die Anwendung kann sonst den Unterschied zwischen dem Standortnamen und dem Attribut SITE_NAME nicht erkennen.
• Die Optionen für das Freigeben hängen von der Sicherheit und den Rollen Ihrer Organisation ab. Freigegebene Berichte werden in ArcGIS Online unter "Eigene Inhalte > Berichtsvorlagen" gespeichert.
• In Berichtsvorlagen gibt es eine Begrenzung von 100 Zoll bzw. 10 Seiten im Papierformat "Letter".

Festlegen der Voreinstellungen

Sie können Voreinstellungen für Business Analyst Web App in den Voreinstellungen der Anwendung festlegen. Zum Erstellen von Berichten können Sie einen Berichtsuntertitel festlegen und Workflow-Dialogfelder deaktivieren. Administratoren können Voreinstellungen für die gesamte Organisation festlegen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Workflow-Voreinstellungen festzulegen:

1. Klicken Sie im oberen Menüband auf Voreinstellungen .

   Das Fenster Voreinstellungen wird angezeigt.

2. Blenden Sie den Abschnitt Berichte und den Abschnitt Gesamteinstellungen ein, und klicken Sie dann auf Einstellungen.
3. Geben Sie einen Text in das Feld Berichtsuntertitel ein, den Sie als Standarduntertitel für alle Berichte verwenden möchten.
4. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die folgenden Dialogfelder beim Ausführen des Workflows zu aktivieren oder zu deaktivieren: Einführungsseite des Berichts anzeigen, Einführungsseite für Berichterstellung anzeigen, Dialogfeld für bereitgestellte benutzerdefinierte PDF-Kartenberichte anzeigen und Dialogfeld zum Freigeben von Berichten anzeigen.

   Sie können die Standardeinstellungen wiederherstellen, indem Sie auf Standardwerte wiederherstellen klicken.

5. Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Speichern oder optional auf Speichern und Schließen, um das Fenster Voreinstellungen zu schließen. Um Ihre Änderungen anzuzeigen, aktualisieren Sie die App.