Créer et utiliser une fiche KPI (Indicateur de performances clés)

Une fiche KPI (Indicateur de performances clés) est une méthode d’évaluation du statut d’une mesure par comparaison d’indicateurs clés à une cible.

Les fiches KPI permettent de répondre à des questions sur vos données, notamment pour connaître la proximité de l’indicateur par rapport à la cible.

Exemples

Un organisme chargé de la protection de l’environnement suit les émissions mondiales de gaz à effet de serre avec pour objectif à court terme de ramener ces émissions en deçà des niveaux de 1990. Une fiche KPI permet de présenter les émissions actuelles (indicateur) par rapport au niveau de 1990 (cible).

La même fiche KPI peut également être affichée à l’aide d’une mise en page de jauge, qui offre une comparaison visuelle de l’indicateur et de la cible.

Créer une fiche KPI

Pour créer une fiche KPI, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l’une des combinaisons de données suivantes :
   • Un ou deux champs numériques ou de taux/ratio
   • Un champ de type chaîne , notamment les sous-champs d’un champ de date/heure

     Remarque :

     Si vous utilisez un champ de type chaîne, le nombre affiché sera le total des entités.

   Conseil :

   Vous pouvez utiliser la barre de recherche de la fenêtre de données pour rechercher des champs.

2. Créez le diagramme comme suit :
   1. Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
   2. Passez votre souris sur la zone de déplacement du Chart (Diagramme).
   3. Déposez les champs sélectionnés dans la zone KPI.

Conseil :

Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu Chart (Diagramme) situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton Visualization type (Type de visualisation) d’une fiche existante. Dans le menu Chart (Diagramme), seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu Visualization type (Type de visualisation), seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Remarques sur l’utilisation

Par défaut, une fiche KPI s’affiche sous forme de valeur numérique. Pour certains jeux de données, les fiches KPI peuvent afficher des entiers arrondis pour les étiquettes d’indicateur et cibles et non des valeurs décimales. Les entiers arrondis sont utilisés à des fins d’affichage uniquement, alors que les valeurs décimales servent pour tous les calculs. Si l’indicateur est proche de la valeur cible et qu’une ou plusieurs étiquettes sont arrondies, la couleur KPI peut sembler incorrecte, car elle représente les valeurs décimales et non les valeurs arrondies.

Cette visualisation crée un jeu de données de résultats  dans la fenêtre de données, qui inclut les champs utilisés pour créer le diagramme. Le jeu de données de résultats peut être utilisé pour créer des visualisations supplémentaires, renommer les champs sur les axes du diagramme ou dans les fenêtres contextuelles, ou appliquer des filtres au diagramme.

La taille des fiches KPI utilisant une mise en page Number (Nombre) peut être réduite par rapport à la taille des fiches par défaut. La taille de la police de l’indicateur sera réajustée de façon dynamique à mesure que vous réduisez les dimensions de la fiche. La mise en page Gauge (Jauge) utilise les dimensions de la fiche par défaut comme valeurs minimum.

Utilisez le bouton Layer options (Options de couche) pour ouvrir la fenêtre Layer options (Options de couche) et mettre à jour les options de configuration suivantes :

• Utilisez l’onglet Symbology (Symbologie) pour modifier les paramètres suivants :
  • Si votre mise en page est Number (Nombre), l’onglet Symbology (Symbologie) permet de modifier les valeurs de l’indicateur et de la cible.
  • Si votre mise en page est Gauge (Jauge), l’onglet Symbology (Symbologie) permet de modifier les valeurs de l’indicateur et de la cible, ainsi que les valeurs minimale et maximale.
  • Si votre fiche KPI comprend une valeur cible, vous pouvez recourir à l’onglet Symbology (Symbologie) pour changer l’étiquette cible.
• Utilisez l’onglet Appearance (Apparence)  pour passer de la mise en page Number (Nombre) à la mise en page Gauge (Jauge) et inversement. La mise en page Number (Nombre) affiche la valeur numérique de l’indicateur et de la cible. La mise en page Gauge (Jauge) affiche l’indicateur et la cible, ainsi qu’une valeur minimale et maximale, sur une échelle semi-circulaire. Vous pouvez également utiliser l’onglet Appearance (Apparence) pour modifier le paramètre KPI color (Couleur KPI) (couleur Equal to or above target (Supérieur ou égal à la cible) et couleur Below target (Inférieur à la cible)), ainsi que le paramètre Target color (Couleur cible).

Utilisez le bouton Card filter (Filtre des fiches)  pour supprimer les données indésirables de votre fiche. Les filtres peuvent être appliqués à tous les champs chaîne, numérique, taux/ratio et date/heure. Un filtre de fiche n'affecte pas les autres fiches utilisant le même jeu de données.

Utilisez le bouton Maximize (Agrandir) pour agrandir la fiche. Les autres fiches sur la page sont réduites à la taille de miniatures. Vous pouvez rétablir la taille précédente de la fiche à l’aide du bouton Restore down (Restaurer) .

Utilisez le bouton Enable cross filters (Activer les filtres croisés) pour autoriser la création de filtres sur la fiche en effectuant des sélections sur d’autres fiches. Les filtres croisés peuvent être supprimés à l’aide du bouton Disable cross filters (Désactiver les filtres croisés) .

Cliquez sur le bouton Flip card (Retourner la fiche) pour visualiser le verso de la fiche. L’onglet Card info (Informations de la fiche) fournit des informations sur les données de la fiche et l’onglet Export data (Exporter des données) permet aux utilisateurs d’exporter les données à partir de la fiche.

Utilisez le bouton Card options (Options de la fiche) pour accéder aux options de menu suivantes :

• Bouton Appearance (Apparence)  : changez la couleur d’arrière-plan, la couleur de premier plan et la bordure de la fiche.
• Bouton Edit labels (Modifier les étiquettes)  : créez des étiquettes personnalisées pour les axes du diagramme. Pour modifier les étiquettes, cliquez sur le bouton Edit labels (Modifier les étiquettes) et cliquez sur l’axe pour le rendre modifiable.
• Bouton Order (Ordre)  : déplacez la fiche vers l’avant ou placez-la derrière d’autres fiches sur la page.
• Bouton Delete (Supprimer)  : supprimez la fiche de la page. Si vous n’aviez pas l’intention de supprimer la fiche, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le bouton Undo (Annuler) .

Ressources

Utilisez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les diagrammes :

• Créer un diagramme
• Barre d’outils de diagramme